Блокчейн-підрозділ китайського страхового гіганта Ping An оприлюднив умови IPO на суму 468 мільйонів доларів

OneConnect Financial Технології, дочірня компанія провідної страхової компанії Китаю Ping An Insurance, що займається блокчейном та штучним інтелектом, встановила умови свого раніше оголошеного первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Згідно з оновленою Файл F-1 з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) у понеділок, фірма прагне залучити від 432 до 504 мільйонів доларів США шляхом розміщення 36 мільйонів американських депозитарних акцій (ADS) за ціною від 12 до 14 доларів США. Кожна АДА представляє три звичайні акції.

Цільове підвищення набагато вище, ніж у період випуску проспекту емісії фірми перший поданий в середині листопада, коли була запропонована цифра в 100 мільйонів доларів.

OneConnect планує вийти на NYSE з тикером «OCFT» 12 грудня, відповідно до Nasdaq. Андеррайтери IPO включають Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC і Bank of America.

Заявка оцінює компанію приблизно в 4,7–4,9 мільярда доларів США, порівняно з оцінкою в 7,5 мільярда доларів на момент останнього збору коштів – раунду, підтриманого японським гігантом прямих інвестицій SoftBank.

За даними Nasdaq, за перші дев’ять місяців 2019 року OneConnect повідомила про дохід у розмірі 222 мільйони доларів і операційний збиток у 160 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters У вересні компанія намагалася вийти на біржу в Гонконзі з цільовим обсягом 1 мільярд доларів, але перейшла до США, сподіваючись отримати більшу суму. Тепер, здається, OneConnect погодився на половину цієї суми, якщо звіт був правильним.