Ang Blockchain Arm ng Chinese Insurance Giant na si Ping An ay Nagpakita ng Mga Tuntunin para sa $468M IPO

Ang OneConnect Financial Technology, ang blockchain at AI na subsidiary ng nangungunang kompanya ng insurance ng China na Ping An Insurance, ay nagtakda ng mga tuntunin para sa dati nitong inihayag na inisyal na pag-aalok ng publiko (IPO).

Ayon sa isang updated Paghahain ng F-1 kasama ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) noong Lunes, nilalayon ng kompanya na makalikom sa pagitan ng $432 milyon at $504 milyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng 36 milyong American depositary shares (ADS) sa presyong nasa pagitan ng $12 at $14. Ang bawat ADS ay kumakatawan sa tatlong ordinaryong bahagi.

Ang target na pagtaas ay mas mataas kaysa noong ang prospektus ng kumpanya ay unang isinampa noong kalagitnaan ng Nobyembre, nang ang halagang $100 milyon ay iminungkahi.

Plano ng OneConnect na maglista sa NYSE gamit ang ticker na "OCFT" sa Disyembre 12, ayon sa Nasdaq. Kabilang sa mga underwriter ng IPO ang Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC at Bank of America.

Pinahahalagahan ng pag-file ang kumpanya sa humigit-kumulang $4.7–4.9 bilyon, pababa mula sa $7.5 bilyon na valuation sa panahon ng huling fundraise nito – isang round na sinusuportahan ng Japanese private equity giant na SoftBank.

Ang OneConnect ay nag-ulat ng kita na $222 milyon at isang operating loss na $160 milyon para sa unang siyam na buwan ng 2019, ayon sa Nasdaq.

Iniulat ng Reuters noong Setyembre na ang kumpanya ay naghahangad na maging pampubliko sa Hong Kong na may target na $1 bilyon, ngunit lumipat sa U.S. na umaasang makalikom ng mas mataas na halaga. Mukhang nabayaran na ng OneConnect ang kalahati ng halagang iyon, kung tama ang ulat.