La branche blockchain du géant chinois de l'assurance Ping An dévoile les termes de son introduction en bourse de 468 millions de dollars.

OneConnect Financial Technologies, la filiale blockchain et IA de la première compagnie d'assurance chinoise Ping An Insurance, a défini les conditions de son introduction en bourse (IPO) annoncée précédemment.

Selon une mise à jourDépôt du formulaire F-1La société, annoncée lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, vise à lever entre 432 et 504 millions de dollars via l'émission de 36 millions d'American Depositary Shares (ADS) à un prix compris entre 12 et 14 dollars. Chaque ADS représente trois actions ordinaires.

L'objectif de levée de fonds est bien plus élevé que lorsque le prospectus de l'entreprise a été publié.premier dépôtà la mi-novembre, lorsqu'un chiffre de 100 millions de dollars a été proposé.

OneConnect prévoit d'être cotée au NYSE sous le symbole « OCFT » le 12 décembre, selonNasdaqLes souscripteurs de l’introduction en bourse comprennent Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC et Bank of America.

Le dossier valorise la société à environ 4,7 à 4,9 milliards de dollars, contre une valorisation de 7,5 milliards de dollars au moment de sa dernière levée de fonds – un tour soutenu par le géant japonais du capital-investissement SoftBank.

OneConnect a déclaré un chiffre d'affaires de 222 millions de dollars et une perte d'exploitation de 160 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2019, selon le Nasdaq.

Reuters a rapportéEn septembre, l'entreprise avait annoncé son intention d'entrer en bourse à Hong Kong avec un objectif d'un milliard de dollars, mais s'était tournée vers les États-Unis dans l'espoir de lever un montant plus élevé. Il semblerait désormais que OneConnect ait accepté la moitié de ce montant, si l'information était exacte.