Онлайн-брокер TradeStation становится публичным через слияние SPAC стоимостью 1,43 млрд долларов

Онлайн-торговая и брокерская компания TradeStation Group заявила в четверг, чтостанет публичной компаниейчерез объединение с Quantum FinTech Acquisition Corporation (NYSE: QFTA),компания специального назначения по приобретению(СПАК).

TradeStation начала предлагать своим клиентам торговлю Криптo в мае 2019 года, а в прошлом году в партнерстве с биржей ErisX интегрировать книгу заказов ErisX в свою дочернюю компанию TradeStation Криптo.

Ожидается, что сделка SPAC будет закрыта в первой половине 2022 года. TradeStation будет размещена на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «TRDE».

Сделка оценивает объединенную компанию по предполагаемой ориентировочной стоимости предприятия приблизительно в $1,43 млрд. После закрытия сделки материнская компания TradeStation Monex будет владеть приблизительно 80% объединенной компании. Существующая управленческая команда TradeStation останется на своих местах.

Сделка предоставит $316 млн наличными до оплаты расходов, при условии, что не будет выкупа каких-либо публичных акций Quantum FinTech. Общая сумма включает $201 млн наличными, хранящимися на трастовом счете Quantum FinTech, и $115 млн через частные инвестиции в публичный капитал (PIPE) или частную продажу акций Quantum. PIPE включает $50 млн от Monex и $50 млн от Galaxy Digital, а также инвестиции от XBTO Ventures, LLC и Appian Way Asset Management.

Структура объединения включает слияние новой дочерней компании TradeStation и Quantum Fintech, при этом Quantum становится дочерней компанией TradeStation, полностью принадлежащей ей. Каждая акция Quantum FinTech, принадлежащая инвесторам и спонсорам PIPE, будет обменена на ONE обыкновенную акцию TradeStation. Акционеры Quantum, которые T выкупят публичные акции, получат более ONE акции TradeStation.

«Существует множество причин, по которым TradeStation, по нашему мнению, является самой привлекательной компанией, которую мы рассматривали в секторе финтех/финансовых услуг, а мы рассматривали довольно много», — сказал Джон Шайбл, председатель и генеральный директор Quantum FinTech, в пресс-релизе. «TradeStation владеет своей CORE Технологии торговой платформы, и она исполняет и проводит сделки своих клиентов по всем основным классам активов, которые она предлагает. Этот высокий уровень контроля как над ее Технологии , так и над операциями дает TradeStation ценную гибкость и маневренность в том, как она управляет и развивает свой бизнес, а также возможность эффективно масштабироваться».