Il broker online TradeStation diventa pubblico tramite fusione SPAC da 1,43 miliardi di dollari

La società di trading e brokeraggio online TradeStation Group ha dichiarato giovedì chediventerà una società quotata in borsaattraverso una combinazione con Quantum FinTech Acquisition Corporation (NYSE: QFTA), unasocietà di acquisizione per scopi speciali(SPAC).

TradeStation ha iniziato a offrire il trading Cripto ai suoi clienti a maggio 2019 e l'anno scorso in collaborazione con lo scambio ErisX per integrare il portafoglio ordini di ErisX nella sua sussidiaria, TradeStation Cripto.

Si prevede che la transazione SPAC si concluda nella prima metà del 2022. TradeStation verrà quotata alla Borsa di New York con il ticker "TRDE".

La transazione valuta la società combinata a un valore aziendale pro forma implicito di circa 1,43 miliardi di $. Dopo la chiusura dell'accordo, la società madre di TradeStation, Monex, deterrà circa l'80% della società combinata. L'attuale team di gestione di TradeStation rimarrà al suo posto.

L'accordo fornirà 316 milioni di dollari in contanti prima di pagare le spese, supponendo che non ci sia alcun riscatto di azioni pubbliche di Quantum FinTech. Il totale include 201 milioni di dollari in contanti detenuti nel conto fiduciario di Quantum FinTech e 115 milioni di dollari tramite un investimento privato in azioni pubbliche (PIPE), o una vendita privata di azioni Quantum. Il PIPE include 50 milioni di dollari da Monex e 50 milioni di dollari da Galaxy Digital, più investimenti da XBTO Ventures, LLC e Appian Way Asset Management.

La struttura di combinazione prevede una fusione tra una nuova sussidiaria di TradeStation e Quantum Fintech, con Quantum che diventa una sussidiaria interamente posseduta da TradeStation. Ogni azione Quantum FinTech detenuta dagli investitori e sponsor PIPE verrà scambiata con ONE ordinaria di TradeStation. Gli azionisti Quantum che T riscattano le azioni pubbliche riceveranno più di ONE TradeStation.

"Ci sono numerose ragioni per cui TradeStation è, a nostro giudizio, l'azienda più attraente che abbiamo esaminato nel settore fintech/servizi finanziari, e ne abbiamo esaminate parecchie", ha affermato John Schaible, presidente e CEO di Quantum FinTech, in un comunicato stampa. "TradeStation possiede la sua Tecnologie di piattaforma di trading CORE , ed esegue e compensa le negoziazioni dei suoi clienti in tutte le principali classi di attività che offre. Questo elevato livello di controllo sia sulla sua Tecnologie che sulle sue operazioni conferisce a TradeStation preziosa agilità e flessibilità nel modo in cui gestisce e fa crescere la sua attività, nonché la capacità di scalare in modo efficiente".