Крипто для радників: Крипто та політика в США

У сьогоднішньому номері Джейсон Лейбовіц, керівник відділу приватного капіталу в Hashnote, досліджує поточний політичний клімат у США та його потенційний вплив на Крипто .

У розділі "Запитайте експерта" Коннор Фарлі, генеральний директор Truvius, обговорює інтерес Millenial до Крипто і те, як радники можуть їм допомогти.

– Сара Мортон

Ви читаєте Крипто для радників, щотижневий інформаційний бюлетень CoinDesk, який розпаковує цифрові активи для фінансових радників. Підпишіться тут отримувати щочетверга.

Ефект виборів і не тільки: що Ринки Крипто ?

Головним впливом на сьогоднішній Крипто ринок є президентські вибори в листопаді цього року. Ця ключова гонка в поєднанні з останніми значними подіями сприяла зростанню атмосфери для цифрових активів. The Індекс CoinDesk 20, надійний барометр широкомасштабних показників Крипто , зростав у відповідь на ці каталізатори. Інвестори можуть отримати доступ до індексу CoinDesk 20 через приватні фонди, пропонуючи прямий і ефективний спосіб отримати доступ до цього класу активів, що розвивається.

Колишній президент Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії та нинішній фаворит на виборах, став рішучим прихильником криптовалют. Минулими вихідними, 27 липня, він виступив із захопливою програмною промовою на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі. Звертаючись до натовпу, який заповнився, Трамп виклав своє бачення того, як США стануть глобальним центром Крипто . Він пообіцяв замінити голову Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслера, відомого своєю антикрипто позицією, обіцянку, яка була зустрінута з захопленим схваленням аудиторії. Зобов’язання Трампа зберегти приблизно 200 000 Bitcoin зараз володіє уряд США, назвавши їх стратегічним запасом, підкреслює його відданість інтеграції цифрових активів у національну Політика.

Цю прокрипто позицію повторює напарник Трампа Джей Ді Венс, який володіє значною кількістю Bitcoin. Інвестиції Венса зміцнюють прихильність кампанії до сфери цифрових активів, звертаючись до зростаючої бази виборців, зацікавлених у класі активів, що розвивається.

Сенатор Синтія Ламміс запропонований Законодавство, яке вимагає від уряду США придбати 1 мільйон Bitcoin для зберігання щонайменше 20 років, додає ще один рівень потенційного зростання. Хоча залишається незрозумілим, наскільки це може бути реалістично, такий крок може зміцнити впевненість ринку, не кажучи вже про потенціал стимулювання конкуренції між національними державами за придбання стратегічних запасів Bitcoin, що призведе до зростання цін.

Крипто перетворилася на двопартійну проблему, коли обидві політичні партії все більше охоплюють галузь. Повідомляється, що віце-президент Камала Гарріс, яка вважається фактичним кандидатом від Демократичної партії після зняття президента JOE Байдена з перегонів, співпрацює з Крипто , що вказує на перехід до більш сприятливої ​​позиції щодо цифрових активів. Це двопартійне звернення має вирішальне значення, оскільки воно свідчить про те, що незалежно від результату виборів Крипто ринок може виграти від сприятливої ​​політики.

Крім того, 2024 рік, який був роком скорочення Bitcoin вдвічі, вже скоротив пропозицію нещодавно видобутого Bitcoin, створивши дефіцит, який традиційно підтримує вищі ціни. Введення спотових ETF як для Bitcoin , так і для ефіру є ще одним позитивним показником. Очікується, що ці ETF продовжать залучати новий капітал на Крипто , залучаючи як інституційних, так і роздрібних інвесторів. Однак, хоча ETF забезпечують вплив на коливання цін, приватні фонди можуть запропонувати додаткові можливості прибутку через такі стратегії, як ставка на довгі позиції ETH , які ETF не можуть відтворити.

Іншим фактором є очікуване зниження ставки Федеральним резервом пізніше цього року. Історично стримана ФРС оптимізувала ризиковані активи, включно з криптовалютами. Очікування нижчих процентних ставок може стимулювати більше інвестицій у ринок цифрових активів.

На цьому динамічному тлі індекс CoinDesk 20 ефективно відображає ці бичачі тенденції. За 24 години після виступу Трампа та позитивних Політика сигналів індекс підскочив до нових максимумів, яких не було з весни, навіть незважаючи на те, що це були вихідні, коли більшість традиційних Ринки були закриті. Можливість цілодобової торгівлі на Крипто Ринки дозволяє в режимі реального часу оцінювати важливі зміни, надаючи інвесторам негайний відгук про настрої ринку. Цей ринок торгується швидко й часто, тому для навігації в цьому складному класі активів, що швидко розвивається, надзвичайно важливо спілкуватися з експертами в Крипто , а не з традиційними Фінанси професіоналами, яким може бракувати конкретних знань.

Поєднання цих Заходи створює надійну перспективу для Крипто . З наближенням виборів Крипто готовий до подальшого зростання. Поєднання політичної підтримки, інституційного впровадження та сприятливої ​​економічної політики закладає основу для потенційно значної висхідної траєкторії. Нещодавній мінімум ринку 5 липня, можливо, вказував на дно поточного циклу для цього вікового ринку биків, прокладаючи шлях до сталого зростання в наступні місяці.

- Джейсон Лейбовіц, глава Private Wealth, Hashnote

Запитайте експерта

З: Чи хочуть мої клієнти-міленіали Крипто у своїх портфелях?

A: Інвестори-міленіали не лише зацікавлені в Крипто, а й відповідно до нещодавній звіт FINRA, Інвестори-міленіали здебільшого інвестують у Крипто (57% опитаних інвесторів) порівняно з пайовими фондами (43%) та окремими акціями (38%). Це приголомшлива цифра, що свідчить про переконаність поколінь у довгостроковому потенціалі зростання класу цифрових активів.

З: Що це означає для радників?

A: Міленіали успадкують найбільшу передачу багатства поколінням в історії ($84 трильйони активів протягом наступних 20 років). Оскільки цифрові активи наразі представлені в портфелях більшості інвесторів Millennial, важко не побачити прискорення впровадження цифрових активів разом із самою Технології блокчейн.

Консультанти повинні звикнути до цифрових активів, як ввести Крипто в загальну суміш активів, де отримати доступ до інвестиційних продуктів у цифрові активи та як легко та відповідно до вимог забезпечити своїх клієнтів відповідним Крипто ризиком.

З: Як мені порадити міленіалам щодо Крипто ?

З точки зору інвестиційного консультування, знайомство лише з Bitcoin та ефіром є недостатнім знанням Крипто . Він не враховує ширшу фундаментальну цінність і диверсифікацію властивостей як усередині, так і між різними секторами, які складають клас цифрових активів. Інституційні інвестори це знають вже шукають активно керовані Крипто продукти з багатьма активами.

Радники повинні почати з ознайомлення з ширшим Крипто, включаючи різні сектори (DeFi, смарт-контракти ETC) і сегменти розміру (мега-капіталізація, велика капіталізація, середня капіталізація ETC). Потім консультанти повинні визначити легкодоступні інвестиційні продукти, такі як SMA, які забезпечують диверсифікований портфель численних активів і охоплюють пасивний і активний стилі. Ці типи Крипто продуктів підтримуються перевіреною часом портфельною теорією, яка використовується в традиційних інвестиційних стратегіях. Враховуючи більш диверсифікований характер цих продуктів, вони зменшують ризик концентрації одного активу та допомагають задовольнити градацію ризику та переваг інвестора щодо прибутку.

- Коннор Фарлі, генеральний директор Truvius

KEEP читати

• За словами головного інвестиційного директора ETF та індексних інвестицій BlackRock, біржові фонди Bitcoin та Ethereum незабаром стануть частиною модельних портфелів.
• Банк Англії оголосив про плани тестувати цифрові книги та CBDC.
• Канадська фірма Shakepay подала Request до Міністерства Фінанси Канади, щоб канадці могли зберігати Bitcoin на зареєстрованих пенсійних і неоподатковуваних ощадних рахунках, посилаючись на переваги над ETF.