Криптo для консультантов: Криптo и политика в США

В сегодняшнем выпускеДжейсон Лейбовиц, руководитель отдела частного капитала в Hashnote, анализирует текущий политический климат в США и его потенциальное влияние на Криптo индустрию.

В разделе «Спросите эксперта»Коннор Фарли, генеральный директор Truvius, рассказывает об интересе Millenial к Криптo и о том, как консультанты могут им помочь.

–Сара Мортон

Вы читаетеКриптo для советников, еженедельный информационный бюллетень CoinDesk, в котором финансовые консультанты подробно рассказывают о цифровых активах.Подпишитесь здесьчтобы получать его каждый четверг.

Влияние выборов и не только: что движет Криптo Рынки?

Сегодня на Криптo рынок большое влияние оказывают президентские выборы в ноябре. Эта ключевая гонка в сочетании с недавними значительными событиями способствовала формированию оптимистичной среды для цифровых активов. Индекс CoinDesk 20, надежный барометр общей производительности рынка Криптo , растет в ответ на эти катализаторы. Инвесторы могут получить доступ к индексу CoinDesk 20 через частные фонды, предлагая прямой и эффективный способ получить доступ к этому растущему классу активов.

Бывший президент Дональд Трамп, кандидат от республиканцев и нынешний фаворит на выборах, проявил себя как ярый сторонник криптовалют. В прошлые выходные, 27 июля, он выступил с воодушевляющей программной речью на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. Обращаясь к переполненной толпе, Трамп изложил свое видение того, как США станут мировым центром Криптo . Он пообещал заменить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, известного своей антикрипто позицией, обещание, которое было встречено с восторженным одобрением аудитории. Приверженность Трампа сохранению приблизительно 200 000 Bitcoin в настоящее время находятся во владении правительства США, назвав их стратегическим запасом, подчеркивает его приверженность интеграции цифровых активов в национальную Политика.

Эту позицию в пользу криптовалют разделяет и напарник Трампа, Джей Ди Вэнс, который владеет значительным количеством Bitcoin. Инвестиции Вэнса усиливают приверженность кампании пространству цифровых активов, привлекая растущую базу избирателей, заинтересованных в растущем классе активов.

Сенатор Синтия Ламмиспредложенный Законопроект, который призывает правительство США купить 1 миллион Bitcoin для хранения в течение как минимум 20 лет, добавляет еще один слой потенциального бычьего воздействия. Хотя остается неясным, насколько это может быть реалистично, такой шаг может укрепить доверие рынка, не говоря уже о потенциале стимулирования конкуренции между национальными государствами за приобретение стратегических резервов Bitcoin, что приведет к росту цен.

Криптo превратилась в двухпартийную проблему, поскольку обе политические партии все больше охватывают эту отрасль. Вице-президент Камала Харрис, которая считается фактическим кандидатом от Демократической партии после снятия президента JOE Байдена с гонки, как сообщается, взаимодействует с Криптo , что указывает на сдвиг в сторону более благоприятной позиции в отношении цифровых активов. Этот двухпартийный призыв имеет решающее значение, поскольку он предполагает, что независимо от исхода выборов Криптo может выиграть от благоприятной политики.

Более того, 2024 год, будучи годом халвинга Bitcoin , уже сократил предложение недавно добытых Bitcoin, создав дефицит, который традиционно поддерживает более высокие цены. Введение спотовых ETF как для Bitcoin , так и для эфира является еще одним оптимистичным индикатором. Ожидается, что эти ETF продолжат привлекать новый капитал на рынок Криптo , привлекая как институциональных, так и розничных инвесторов. Однако, в то время как ETF обеспечивают доступ к ценовым движениям, частные фонды могут предложить дополнительные возможности доходности с помощью таких стратегий, как стейкинг на длинных позициях ETH , которые ETF не могут воспроизвести.

Другим фактором является ожидаемое снижение ставки Федеральной резервной системы в конце этого года. Исторически голубиная политика ФРС была оптимистичной по отношению к рискованным активам, включая криптовалюты. Ожидание более низких процентных ставок может стимулировать больше инвестиций в рынок цифровых активов.

На этом динамичном фоне индекс CoinDesk 20 эффективно отражает эти бычьи тенденции. За 24 часа после речи Трампа и позитивных Политика сигналов индекс взлетел до новых максимумов , невиданных с весны, хотя это были выходные, когда большинство традиционных Рынки были закрыты. Круглосуточная торговая возможность Криптo позволяет в режиме реального времени оценивать значимые события, предоставляя инвесторам немедленную обратную связь о настроениях рынка. Этот рынок торгуется быстро и часто, поэтому взаимодействие с экспертами в области Криптo , а не с традиционными Финансы специалистами, у которых может не быть специальных знаний, имеет решающее значение для навигации по этому сложному и быстро меняющемуся классу активов.

Слияние этих Мероприятия создает надежные перспективы для рынка Криптo . По мере приближения выборов рынок Криптo готов к дальнейшему росту. Сочетание политической поддержки, институционального принятия и благоприятной экономической политики закладывает основу для потенциально значительной восходящей траектории. Недавний минимум рынка 5 июля, возможно, обозначил дно текущего цикла для этого векового бычьего рынка, проложив путь к устойчивому росту в предстоящие месяцы.

-Джейсон Лейбовиц, глава отдела частного благосостояния Hashnote

Спросите эксперта

В: Хотят ли мои клиенты-миллениалы включить Криптo в свои портфели?

А: Мало того, что инвесторы-миллениалы интересуются Криптo, но, по данным недавний отчет FINRA, Инвесторы поколения Y в основном инвестируют в Криптo (57% опрошенных инвесторов) по сравнению с паевыми инвестиционными фондами (43%) и отдельными акциями (38%). Это ошеломляющая цифра, которая свидетельствует об убежденности поколения в долгосрочном потенциале роста класса цифровых активов.

В: Что это означает для консультантов?

А:Миллениалы получат в наследство крупнейшую передачу богатства от поколения к поколению в истории (Активы на сумму 84 триллиона долларов в течение следующих 20 лет). Поскольку цифровые активы в настоящее время представлены в портфелях большинства инвесторов поколения Y, трудно не заметить ускорения внедрения цифровых активов наряду с самой Технологии блокчейн.

Консультанты должны освоиться с цифровыми активами, знать, как включить Криптo в общий набор активов, где получить доступ к инвестиционным продуктам в области цифровых активов и как легко и согласованно предоставлять своим клиентам подходящие Криптo вложения.

В: Какие советы по Криптo я могу дать миллениалам?

С точки зрения инвестиционного консультирования знакомство только с Bitcoin и эфиром является недостаточной Криптo . Это упускает из виду более широкую фундаментальную ценность и диверсифицирующие свойства как внутри, так и между различными секторами, которые составляют класс цифровых активов. Институциональные инвесторы знают это и уже ищут многофункциональные, активно управляемые Криптo продукты.

Советникам следует начать сознакомление с более широким рынком Криптo, включая различные секторы (DeFi, смарт-контракты и ETC. д.) и сегменты размера (мега-капитал, крупная капитализация, средняя капитализация и ETC.). Затем консультанты должны определить легкодоступные инвестиционные продукты, такие как SMA, которые предоставляют диверсифицированные портфели многочисленных активов и охватывают пассивные и активные стили. Эти типы Криптo продуктов поддерживаются проверенной временем теорией портфеля, наблюдаемой в традиционных инвестиционных стратегиях. Учитывая более диверсифицированную природу этих продуктов, они снижают риск концентрации одного актива и помогают удовлетворить градацию риска инвестора и предпочтения в доходности.

-Коннор Фарли, генеральный директор Truvius

KEEP читать

• По словам главного инвестиционного директора BlackRock по ETF и индексным инвестициям, биржевые фонды на базе Bitcoin и Ethereum вскоре станут частью модельных портфелей.
• Банк Англии объявил о планах по тестированию цифровых реестров и CBDC.
• Канадская фирма Shakepay подала в Министерство Финансы Request на предоставление канадцам возможности хранить Bitcoin на зарегистрированных пенсионных и необлагаемых налогом сберегательных счетах, ссылаясь на их преимущества по сравнению с ETF.