Криптo Daybook Americas: Bitcoin потрясает рынок, поскольку скачок доходности в США угрожает бычьим трендом

Джеймс Ван Стратен (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Bitcoin

начал неделю на позитивной ноте, поднявшись выше $107 000 — самого высокого уровня с 24 января, согласно данным CoinDesk , — а затем откатившись до $102 000 в течение азиатского утра.

Несмотря на коррекцию, крупнейшая Криптовалюта продолжает расти, формируя более высокие максимумы и более высокие минимумы в рамках восходящего канала консолидации, а ее доминирование на рынке превысило 64%.

На рынке опционов также наблюдается бычий уклон.Данные по дерибиту показывает сильную концентрацию открытого интереса к колл-опционам выше $100 000, особенно при ценах исполнения $110 000, $115 000 и $120 000 на 30 мая, когда истекает срок действия номинальной стоимости в $8 млрд. Колл-опционы, которые дают держателям право купить BTC по определенной цене, обычно используются для ставок на то, что цена вырастет до этого уровня или превысит его.

Еще один признак сильного спроса исходит из данных Glassnode, показывающих широкое накопление во всех когортах кошельков от держателей менее 1 BTC до более 10 000 BTC. Оценка тенденции накопления выросла до 0,87; максимальное значение равно 1.

Чтобы быть осторожным, взгляните на США.Доходность 30-летних казначейских облигаций, которая превысила 5%, поскольку рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг долга с Aaa до Aa1, сославшись на фискальные проблемы в США. В последний раз, когда доходность поднималась так высоко, 9 апреля, Bitcoin упал до месячного минимума в $75 000.

Тем временем Великобритания обогнала Китай и стала вторым по величине держателем долга США, аКазначейские активы США компании Tetherготовы превзойти Германию, потенциально поместив ее в двадцатку крупнейших иностранных держателей. В то время, когда США активно ищут покупателей для своих облигаций, никто не может быть более важным, чем эмитент крупнейшей стейблкоина. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo
  • 19 мая: CME Group будетзапуск фьючерсы XRP с наличными расчетами.
  • 19 мая: Coinbase Global (COIN) будетзаменятьОткройте для себя финансовые услуги (DFS) в индексе S&P 500, вступившие в силу до открытия торгов.
  • 22 мая:День Bitcoin -пиццы.
  • 22 мая: 220 крупнейших держателей токенов TRUMP посетятGala ужинорганизованное президентом Трампом в Национальном гольф-клубе Трампа в Вашингтоне.
  • 30 мая:второй раунд выплат FTXначинается.
• Макро
  • 19 мая: PRIME министр Великобритании Кейр Стармер встречается с председателем Европейского совета Антониу Костой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Лондоне на первой встрече после Brexit Саммит Великобритания-ЕС, результатом которого должно стать подписание знаменательного договора об обороне и безопасности, а также совместного заявления, обещающего более глубокое экономическое сотрудничество.
  • 19 мая, 10 утра: Президент Дональд Трампзапланирован звонокПрезидент России Владимир Путин обсудит потенциальное прекращение огня в российско-украинской войне. Затем он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и различным членам НАТО.
  • 20–22 мая: министр Финансы Канады Франсуа-Филипп Шампань и глава Банка Канады Тифф Маклем соведущий трехдневная встреча министров Финансы и управляющих центральными банками стран G7 в Банфе, Альберта.
  • 20 мая, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные по инфляции потребительских цен за апрель.
    • CORE уровень инфляции (м/м) 0,2% по сравнению с предыдущим 0,1%
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении по сравнению с предыдущим годом 2,2%
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,5% против предыдущего значения 0,3%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 1,6% по сравнению с предыдущими 2,3%
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 20 мая: Ханаан (МОЖЕТ), до выхода на рынок
  • 28 мая: NVIDIA (NVDA), послепродажное обслуживание, $0,88

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • ARBITRUM DAO голосует за запуск «The Watchdog», программы вознаграждений в размере 400 000 ARB для поощрения общественных детективов за раскрытие нецелевого использования сотен миллионов грантов, поощрений и сервисных бюджетов, которые развернул DAO. Голосование заканчивается 23 мая.
  • ARBITRUM DAO голосует за конституционный AIP для обновления ARBITRUM ONE и ARBITRUM Nova до ArbOS 40 «Callisto», что приведет их в соответствие с соглашением Ethereum от 7 мая.Обновление Pectra. Активация предложения запланирована на 17 июня. Голосование заканчивается 29 мая.
  • 20 мая, 12:00: Лидо отметит свое 28-е нвызов сообщества оператора ode.
  • 21 мая: Maple Финансы дразнилиобъявление о будущем управления активами.
  • 21 мая, 18:00: Theta Network проведет мероприятие Сессия «Спроси меня о чем угодно»в прямом эфире
  • 22 мая: Официальный Трампобъявляет о своей «следующей эре»в день ужина для его крупнейших держателей.
• Разблокирует
  • 19 мая: PYTH Network (PYTH) разблокирует 58,62% своего оборотного предложения на сумму 306,28 млн долларов США.
  • 31 мая: Optimism (OP) разблокирует 1,89% своего оборотного предложения на сумму 21,6 млн долларов.
  • 1 июня: SUI (SUI) разблокирует 1,32% своего оборотного предложения на сумму 161,9 млн долларов США.
  • 12 июня: Ethena (ENA) разблокирует 0,7% своего оборотного предложения на сумму 14,31 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • Никаких крупных предстоящих листингов токенов не планируется.

Конференции

• День 1 из 7:Голландская неделя блокчейна(Амстердам)
• 20-22 мая:Avalanche Саммит Лондон
• 20-22 мая:Бесшовный Ближний Восток Fintech 2025(Дубай)
• 21-22 мая:Криптo Экспо Дубай
• 21-22 мая:Конференция Cryptoverse(Варшава)
• 27-29 мая:Bitcoin 2025(Лас-Вегас)
• 27-30 мая:Веб-саммит Ванкувер
• 29 мая:Стейблкон (Нью-Йорк)
• 29-30 мая:Litecoin Summit 2025(Лас-Вегас)
• 29 мая – 1 июня:Балканы Криптo 2025(Тирана, Албания)
• 2-7 июня:SXSW Лондон

Токен Talk

Шаурья Малва

• ELON Маск возродил свою личность «Kekius Maximus» на платформе X в минувшие выходные, заставив связанный с ним мемкоин вырасти более чем на 100% после месяцев бездействия.
• Маск обновил свою фотографию профиля, установив на нее изображение в стиле гладиатора, и изменил отображаемое имя.

• KEKIUS на базе Ethereum резко вырос, когда подписчики заметили изменения. Объемы торговли токеном подскочили до более чем $45 млн, по сравнению со средним показателем в $5 млн на прошлой неделе, показывают данные CoinGecko.
• Название «Кекий» связано с существующими монетами с лягушачьей тематикой, такими как «PEPE», на которых изображена лягушка, одетая как римский гладиатор.
• Это происходит из-за "Культ Кека, — ироничное интернет-явление, связывающее термин с древнеегипетским божеством хаоса и тьмы с головой лягушки.
• PEPE, основанный на Ethereum, еще один мем-койн на тему лягушки, вырос на 5%, а объем торгов почти утроился до 2,19 млрд долларов, что сделало его вторым по объему торгов мем-койном после Dogecoin (DOGE).
• Первоначальный Rally Kekius Maximus произошел в канун Нового года 2024 года, когда Маск впервые взял на себя этот псевдоним, в результате чего монета выросла на 600% за несколько дней.
• Монета потеряла все свои позиции после того, как Маск отказался от аватара, но с тех пор наблюдаются эпизодические всплески, связанные с его активностью в социальных сетях.как в марте.
• Последнее движение цен подчеркивает сохраняющееся огромное влияние Маска на спекулятивные Рынки Криптo , особенно на мем-токены, и то, как мониторинг его счета может открыть краткосрочные возможности получения прибыли (хотя и весьма рискованные) для трейдеров с микрокапитализацией.

Позиционирование производных инструментов

• Общий открытый интерес (OI) по всем инструментам на централизованных биржах оставался относительно стабильным в течение выходных, немного снизившись до 150 миллиардов долларов.
• Среди активов с открытыми активами на сумму более 100 миллионов долларов США наибольший недельный прирост наблюдался у PAXG, PEPE, TON и ALCH.
• Наибольшее снижение наблюдалось в PNUT, POPCAT, BONK и SHIB.
• После преодоления ключевых ликвидационных кластеров на уровне $106,5 тыс. и $102,8 тыс. Bitcoin сейчас торгуется около $103 тыс.
• Следующий значительный кластер ликвидаций по паре BTC-USDT на Binance находится на уровне $107,5 тыс., что составляет около $71,4 млн потенциальных ликвидаций. С другой стороны, есть заметный интерес к ликвидации на сумму $52,7 млн на уровне $102,2 тыс. — уровне, который выступал в качестве поддержки во время сегодняшнего более раннего разворота.
• По данным Deribit, краткосрочное хеджирование усилилось перед истечением срока 23 и 30 мая, при этом преобладающим объемом являются путы (условно около 1,3 млрд долларов США) и концентрация внебиржевых позиций, что свидетельствует о том, что трейдеры готовятся к краткосрочному спаду.
• 30 мая — ключевая дата истечения срока, за которой стоит следить, с крупнейшим OI (~$8 млрд) на Deribit, смещенным в сторону OTM call и put. Такое позиционирование предполагает потенциал для резких движений при спотовых ценовых сдвигах вокруг ключевых уровней страйка.

Движения рынка

• BTC снизился на 0,78% с 16:00 по восточному времени пятницы до $102 937,12 (24 часа: -0,74%).
• ETH снизился на 6,36% до $2408,96 (24 часа: -3,89%).
• CoinDesk 20 упал на 4,24% до 3072,36 (24 часа: -3,33%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 15 базисных пунктов до 2,91%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0054% (5,9261% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,97% до 100,11
• Золото выросло на 1,04% до $3237,26 за унцию.
• Серебро выросло на 0,71%% до 32,50 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 37 498,63 (-0,68%).
• Hang Seng закрылся без изменений на уровне 23 332,72.
• FTSE снизился на 0,78%% до 8 616,91.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,77% до 5 385,80.
• DJIA закрылся в пятницу с повышением на 0,78% до 42 654,74.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,7% до 5 958,38.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,52% до 19 211,10.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,29% до 25 971,93.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2623,99 (-0,28%).
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 7 базисных пунктов до 4,55%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 1,33% до 5 896,25.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 1,72% до 21 135,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 0,84% до 42 375,00.

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC : 64,01 (0,26%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02327 (-0,85%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 855 EH/s
• Цена хэширования (спот): $54.44
• Общая сумма сборов: 5,92 BTC / 617 813 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 149 515 BTC
• Цена BTC в золоте: 31,9 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,03%

Технический анализ

• После рекордно высокого недельного закрытия Bitcoin вернулся к нижней границе своего текущего диапазона на отметке $102 800.
• На прошлой неделе каждое падение ниже этого уровня встречалось активным покупательским интересом, что свидетельствует о сохраняющемся спросе.
• Хотя недельное закрытие сигнализирует о бычьем тренде, стоит отметить, что Bitcoin поднялся с апрельских минимумов без существенного отката, нарисовав шесть последовательных зеленых недельных свечей.
• Если диапазон минимумов будет нарушен, более глубокое движение к недельному блоку ордеров между $94 000 и $99 000 станет вероятным. Эта зона также совпадает с ключевыми техническими слияниями, включая 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю и предыдущий месячный максимум.
• Сегодняшнее ценовое движение формирует типичную для понедельника установку диапазона, и возвращение к минимуму понедельника в ближайшие дни может послужить катализатором для дальнейшего роста.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылась в пятницу на уровне $399,80 (+0,7%), снизившись на 1,32% до $394,52 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $266,46 (+9,01%), снизившись на 2,8% до $259
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$31.49 (+3.01%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $16,21 (+3,38%), снизившись на 1,97% до $15,89
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $9,15 (+5,17%), снизившись на 1,97% до $8,97
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $10,78 (+2,57%), снизились на 3,15% до $10,44
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $9,78 (+4,49%), снизившись на 2,56% до $9,53
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $18 (+8,63%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $40,88 (+28,59%), снизившись на 4,35% до $39,10
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $35,40 (-1,01%), снизились на 1,13% до $35

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 260,2 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 41,74 млрд долларов США
• Общий объем BTC ~ 1,18 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 22,2 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,53 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH ~ 3,45 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Объем долгосрочных держателей Bitcoin приближается к годовому максимуму в 14 326 823 BTC.
• Это на 400 000 BTC больше минимумов этого года, поскольку долгосрочные держатели демонстрируют растущую уверенность в росте цен.

Пока ты спал

• «Продавайте Америку» снова на слуху: Moody’s повышает доходность 30-летних облигаций до 5%(Bloomberg): Понижение рейтинга Moody's из-за бюджетного дефицита Америки вызвало предупреждение Макса Гохмана о том, что отказ от казначейских облигаций может повысить доходность и ограничить спрос на доллар и американские акции.
• Экономика Китая ощущает на себе последствия торговой войны(The Wall Street Journal): Данные за апрель продемонстрировали снижение промышленного производства, расходов и инвестиций, поскольку неопределенность в отношении тарифов оказала давление на рост, а аналитики призвали к более активному стимулированию для достижения официальных целей.
• Исследовательская фирма утверждает, что аргументы в пользу Galaxy Digital — это центры обработки данных ИИ, а не майнинг Bitcoin (CoinDesk): Аналитики Rittenhouse утверждают, что операции центров обработки данных на базе ИИ генерируют стабильные, долгосрочные денежные потоки с минимальными потребностями в капитале, что делает их более привлекательными, чем нестабильный, капиталоемкий бизнес по добыче Bitcoin .
• Россия проводит ONE из крупнейших атак беспилотников за время войны на Украине (The New York Times): Силы ПВО Украины в течение девяти часов отражали атаки 273 беспилотников, в основном NEAR Киева, в результате чего погибла женщина и несколько человек, включая ребенка, получили ранения.
• Metaplanet покупает еще 1004 Bitcoin, увеличивая активы до более чем 800 миллионов долларов в BTC (CoinDesk): Токийская инвестиционная фирма увеличила свою позицию по Bitcoin по средней цене $103 873 за BTC.
• Ripple подписывает контракты с еще двумя клиентами платежной системы в ОАЭ (CoinDesk): Ripple подписала контракт с базирующимися в ОАЭ Zand Bank и Mamo на свою платформу трансграничных платежей после получения лицензии от Управления финансовых услуг Дубая в марте.

В Эфире