Novo discurso da Ping An para Blockchain: livro-razão compartilhado, mas os bancos KEEP clientes

A Ping An, gigante chinesa de seguros que criou o blockchain eTradeConnect, está modificando a plataforma para dar aos seus 12 bancos participantes mais controle sobre os relacionamentos com os clientes.

Frank Lu, chefe da divisão de blockchain da OneConnect, braço fintech da PingAn, e arquiteto da eTradeConnect, disse à CoinDesk que sua equipe está revisando a maneira como as empresas enviam seus dados para financiamento comercial da rede. Em vez de ir a um portal central, elas terão que se inscrever por meio de bancos individuais.

Revelado pela primeira vez em 2017 como uma prova de conceito pela Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) e lançado formalmente em outubro de 2018, o eTradeConnect visa trazer eficiência ao mercado de Finanças comercial em Hong Kong para pequenas e médias empresas (PMEs), ao mesmo tempo em que previne fraudes.

Os principais bancos que participam da rede blockchain incluem HSBC, Standard Chartered, BNP Paribas em Hong Kong, Bank of East Asia e as filiais de Hong Kong de todos os quatro bancos comerciais estatais da China.

A ideia é permitir que um banco participante verifique as credenciais de um cliente com base no histórico de transações e no status das ordens de compra para que a PME possa tomar dinheiro emprestado, prometendo pagamentos futuros como garantia.

Ao colocar esses dados em uma rede distribuída, espera-se que o projeto facilite a obtenção de financiamento adicional por parte do cliente, mas, ao mesmo tempo, evite que ele tome emprestado de vários bancos um valor total que exceda suas linhas de crédito.

Atualmente, as PMEs se registram para o serviço por meio de um portal administrado pela Hong Kong Interbank Clearing Limited (HKICL), uma subsidiária da HKMA incorporada especificamente para a iniciativa. Então, elas escolhem o banco com o qual desejam trabalhar.

Mas essa abordagem será revisada em breve, disse Lu, em uma tentativa de dar aos bancos mais controle sobre onde as empresas podem escolher ir.

"Os clientes têm um objetivo diferente. Eles gostariam de mais opções de financiamento", ele disse, acrescentando:

"Mas, ao mesmo tempo, os grandes bancos T querem se tornar um botão de seleção em um menu suspenso."

Lu admitiu que isso pode não ser do melhor interesse das PMEs, mas disse que, no final das contas, "isso é um jogo".

"Na minha opinião, os clientes precisam de dinheiro, e os bancos são os que detêm esse dinheiro. Então, eventualmente, é um mercado de vendedores. Mas o modelo existente tornou mais fácil lançar a plataforma e fazê-la funcionar de forma estável", disse ele. "O próximo passo é a migração para se livrar do portal da HKMA para que os bancos se sintam mais confortáveis ao introduzir seus clientes na rede [por meio de suas próprias plataformas]."

Josh Kroeker, líder de blockchain do HSBC para serviços bancários comerciais globais, disse ao CoinDesk que será conveniente no futuro se os clientes puderem acessar o eTradeConnect por meio das plataformas dos próprios bancos, em vez de "um portal independente".

Um porta-voz da HKMA disse em uma resposta por e-mail que, embora a modificação ainda esteja em fase de planejamento, a agência prevê que os clientes bancários eventualmente se conectem ao eTradeConnect por meio dos sistemas bancários eletrônicos, APIs abertas ou interfaces de usuário da web.

'O único caminho'

Preocupações competitivas semelhantes entre os bancos são a razão pela qual a Ping An construiu o eTradeConnect usandoprovas de conhecimento zero, uma Tecnologia que permite que alguém prove que tem conhecimento de um Secret sem revelar o Secret em si.

Afinal, assim como os bancos naturalmente não estão dispostos a deixar seus clientes irem para o outro lado da rua, eles são igualmente cautelosos em divulgar as informações de seus clientes para seus concorrentes em um livro-razão compartilhado.

"Nenhum banco gostaria de compartilhar totalmente as informações. É também por isso que sempre há muitas conversas sobre blockchain, mas muito poucas na prática real", disse Lu, que se juntou à Ping An em julho de 2016, vindo da IBM, onde foi um dos criadores do blockchain Hyperledger Fabric.

Ecoando esse ponto, Kroeker, do HSBC, disse que " a Política de Privacidade/criptografia de dados é uma consideração fundamental durante qualquer projeto de plataforma de Finanças comercial, pois bancos e empresas não querem que seus dados comerciais competitivos sejam compartilhados desnecessariamente".

Ele acrescentou: "Tecnologias como a prova de conhecimento zero são muito atraentes, pois permitem que essas validações ocorram sem compartilhar dados comercialmente sensíveis."

Na verdade, Lu afirma que provas de conhecimento zero são a única maneira de fazer qualquer plataforma de negociação de blockchain dar frutos.

"Meu pensamento e visão para blockchain empresarial T estavam totalmente claros quando eu estava na IBM, mas agora acredito que a criptografia completa é a única saída para blockchains de consórcio", disse ele.

Isso porque, na visão de Lu, o modelo equilibra os objetivos de usar um livro-razão distribuído para aumentar a eficiência, permitindo que os bancos mantenham seus segredos comerciais.

Quando um cliente envia informações a um banco, o banco tem controle absoluto, disse Lu, mas quando essas informações são enviadas para verificação cruzada, todas são criptografadas e nenhuma outra parte poderá ver as informações contidas nelas.

Por exemplo, ele explicou que, se um cliente tem uma ordem de compra de US$ 10 milhões e vai ao Standard Chartered para pedir um empréstimo de US$ 5 milhões, o banco verificará as informações e então atenderá à Request.

Agora, se esse cliente hipotético for ao HSBC para pedir emprestado mais US$ 7 milhões, o Standard Chartered T compartilhará as informações exatas do cliente com o HSBC. Em vez disso, o HSBC executará o algoritmo de prova de conhecimento zero personalizado para obter um resultado simples de "verdadeiro" ou "falso".

"Nesse caso, o resultado será 'falso' porque o valor total já ultrapassa o total da garantia", disse Lu, acrescentando que isso é tudo que o HSBC precisa saber.

No entanto, devido ao algoritmo de conhecimento à prova de zero, nem a Ping An nem os bancos terão uma ideia clara do tamanho ou volume das transações realizadas por outros na rede.

"Se você me perguntar sobre o volume de transações, eu honestamente T sei. Ping An não é capaz e [não ousaria] obter acesso a essas informações", disse Lu. "Isso porque cada nó criptografa informações com suas próprias chaves privadas."

Quanto mais, melhor

Com o eTradeConnect agora lançado e lidando com transações ativas, outra questão importante para a rede é quantos clientes irão aderir e qual será o tamanho desses clientes.

Para ajudar a criar um efeito de rede, no início deste mês a HKMA anunciou um plano para LINK o eTradeConnect ao We.trade, o blockchain europeu de Finanças comercial desenvolvido pela IBM no Hyperledger Fabric e que entrou no ar em julho.

Tanto Kroeker quanto Lu disseram que o trabalho de integração técnica está progredindo de forma constante, mas se recusaram a compartilhar mais detalhes sobre o cronograma.

No entanto, a Tecnologia pode ser a última coisa com que Lu se preocupa.

Em vez disso, para aproveitar ao máximo as plataformas de comércio de blockchain internacionais, Lu disse que a chave é incorporar clientes com escala.

"Primeiramente, um único produto financeiro deve existir em ambas as redes. E os clientes nas duas plataformas precisam ser suficientemente grandes", disse ele, acrescentando:

"A Tecnologia agora não é realmente um desafio. Mas para um comprador na Europa, é melhor ter um grande parceiro baseado na Ásia. Caso contrário, é melhor encontrar um vendedor na mesma região."

No entanto, Kroeker disse que o HSBC está tomando seu tempo para garantir que a Tecnologia e o produto funcionem sem problemas antes de comercializar amplamente a solução.

Ele acrescentou que, nas últimas semanas, o HSBC concluiu duas transações ativas para clientes de Hong Kong – uma para o varejista de artigos para o lar Pricerite, a outra com o fabricante global Mainetti.

"A plataforma está definitivamente sendo usada. Mas em termos de ampla comercialização, estamos lançando isso para 100.000 clientes agora? Ainda não." Kroeker disse. "Isso é algo que queremos ter certeza de que estamos levando em consideração o feedback desses clientes corporativos e usar isso para provar esta solução."

A mudança da Ping An para o blockchain também é um exemplo de como a maior seguradora da China está se esforçando para vender serviços de fintech para instituições estrangeiras.

Fundada na década de 1980 como uma das primeiras instituições na China de propriedade dos setores público e privado, a Ping An cresceu e se tornou a maior seguradora do mundo, de acordo com a Forbes. Lista Global 2000 de 2018, seguida pela AXA e pela Allianz.

À medida que empresas de internet na China, como Alibaba e JD.com, migraram para serviços financeiros com ofertas de seguros e financiamento, a Ping An lançou o OneConnect, com o objetivo de vender serviços de Tecnologia , incluindo infraestrutura de blockchain.

Umrelatóriodo Financial Times deste ano disse que a subsidiária fintech estava até mesmo considerando uma oferta pública inicial em Hong Kong para levantar US$ 2 bilhões.

Lu disse que a OneConnect agora está planejando lançar uma plataforma de Finanças comercial de blockchain semelhante na China continental para um consórcio de bancos de pequeno e médio porte no início do ano que vem. Ele concluiu:

"Ao usar a Tecnologia da OneConnect, queremos criar nosso próprio ecossistema."

Imagem de lançamento do eTradeConnect cortesia da HKFintech Week