Le Cripto guadagnano terreno in America Latina nel mezzo del boom del capitale di rischio

L'America Latina sta vivendo un boom negli investimenti di capitale di rischio (VC).

Nei primi sei mesi del 2021, la regione ha registrato quasi 6,5 miliardi di dollari in investimenti di capitale di rischio, una cifra addirittura superiore ai 4 miliardi di dollari registrati nel 2020 nel suo complesso, secondo l'Associazione per gli investimenti di capitale privato in America Latina (LAVCA).

Le Cripto stanno giocando un ruolo importante in questa ondata di investimenti regionali, grazie a grandi fonti di denaro fresco che hanno innescato livelli di round di finanziamento senza precedenti e alla nascita di due "unicorni" Cripto in America Latina, tra le altre pietre miliari.

Secondo LAVCA, in America Latina sono state registrate transazioni Cripto di minore entità a partire dal 2016, quando l'exchange di Cripto Bitso, con sede in Messico, ha raccolto 2,5 milioni di dollari dal fondo Cometa e da diverse altre società di capitale di rischio.

"Poi, nel 2021, abbiamo assistito a un netto aumento degli investimenti in Cripto in termini di volume e dimensioni dei biglietti", ha detto un portavoce di LAVCA a CoinDesk.

Le startup latinoamericane Cripto hanno raccolto 517 milioni di dollari in finanziamenti di capitale di rischio annunciati durante la prima metà del 2021, ha affermato lo stesso portavoce in una dichiarazione scritta.

Dei nove nuovi unicorni, ovvero startup private valutate oltre 1 miliardo di dollari, nate nella prima metà del 2021 in America Latina, due sono legate Criptovaluta . Il Cripto exchange messicano Bitso è stato il primo dopo alzando una Serie C da 250 milioni di $ guidata da Tiger Global, con una valutazione di 2,2 miliardi di $. Mercado Bitcoin, il più grande exchange Cripto in Brasile, sollevato200 milioni di dollari in un round di serie B dal SoftBank Latin America Fund e ha raggiunto una valutazione di 2,1 miliardi di dollari.

Queste enormi quantità per le aziende Cripto quest'anno hanno superato di gran lunga le loro controparti del 2020. Bitso ha precedentemente stabilito un record per la raccolta fondi in America Latina l'anno scorso dopo alzando62 milioni di dollari, una mera frazione del round del 2021, in una Serie B.

Kaszek Ventures, che ha guidato quel round di Serie B, è sempre alla ricerca di opportunità in America Latina, ha detto a CoinDesk il co-fondatore e managing partner Hernan Kazah. Tuttavia, le prime WAVES di progetti Cripto avevano una portata più globale e non presentavano soluzioni specifiche per i problemi regionali, quindi Kaszek T si è coinvolto.

Di certo non mancano i problemi regionali da affrontare.

"In America Latina siamo [abituati] alla volatilità del tasso di cambio, a regolamenti costosi e valute inaffidabili. In Argentina, un bambino di 10 anni capisce che ci sono diversi tassi di cambio", ha detto Kazah.

Fa notare che si stanno sviluppando progetti con applicazioni per l'uso locale.

"Questi giocatori saranno in grado di fare molto meglio dei giocatori globali in America Latina", ha affermato.

Ignacio Plaza, managing partner presso la società di venture capital latinoamericana Draper Cygnus, ha riecheggiato questi pensieri. Nel 2021, Draper Cygnusannunciatoun fondo iniziale da 50 milioni di dollari per round di investimento dalla fase pre-seed alla serie A.

Secondo Plaza, ONE dei motivi per cui la regione è un luogo ideale per le Cripto è lo scarso sviluppo dei servizi finanziari in America Latina.

"La Cripto sostituirà l'infrastruttura finanziaria esistente", ha affermato,

Regionalizzare il prima possibile (o vendere)

Alcuni progetti focalizzati sull'America Latina, dopo aver raccolto ingenti finanziamenti, iniziano ad espandersi a livello regionale.

Mercado Bitcoin, il più grande exchange Cripto brasiliano, piani di espandersi dal Brasile ad Argentina, Cile, Colombia e Messico, ha dichiarato a CoinDesk Roberto Dagnoni, CEO e presidente esecutivo di 2TM Group, la società madre di Mercado Bitcoin.

L'azienda ha già avviato trattative con i suoi pari per possibili acquisizioni, ha aggiunto.

Dopo aver raccolto 50 milioni di dollari in un round di fondazione di serie B a settembre, Ripiopiani di aprire operazioni in Colombia, Messico e Uruguay prima della fine del 2021, ha detto a CoinDesk il Chief Brand Officer Juan José Mendez. Ha aggiunto che la società prevede di iniziare a operare in Spagna nel primo trimestre del 2022. La società prevede di annunciare l'acquisizione di un exchange in Colombia nelle prossime settimane.

Su scala più piccola, due exchange Cripto con sede in Argentina, Contanti al limone E Buono, affrontano scenari simili. Entrambi hanno raccolto la loro Serie A, rispettivamente 16,3 milioni di $ e 11 milioni di $, e hanno avviato i loro processi di espansione in America Latina.

Bitso, con sede in Argentina e Messico, è così interessata al Brasile che il co-fondatore e CEO dell’azienda, Daniel Vogel, si è trasferito a San Paolo eassuntoIl veterano di Facebook Vaughan Smith è il primo direttore operativo dell'azienda a dare impulso all'espansione in quel Paese.

L'afflusso di denaro fresco sta anche innescando fusioni e acquisizioni.

A febbraio, Bitso, exchange focalizzato sull'America Latinacomprato Quedex, una piattaforma di trading di derivati ​​Cripto , con sede e regolamentata a Gibilterra, mentre l'argentina Ripio acquisito BitcoinTrade, il secondo più grande exchange Cripto in Brasile, in una transazione non divulgata avvenuta a gennaio.

Attori globali

Kaszek vede talenti regionali eccezionali che creano progetti globali. Il fondo ha effettuato il suo primo investimento in Finanza decentralizzata (DeFi) ad agosto, primo un round da 3 milioni di dollari in Exactly, una startup che sta sviluppando un protocollo di credito open source e non detentivo sulla piattaforma Ethereum , con portata globale.

Exactly è stata fondata da Gabriel Gruber, un imprenditore argentino che in precedenza aveva fondato la società proptech Properati,successivamente venduto al gruppo OLX.

Anche NXTP Ventures, ONE dei più antichi fondi di venture capital in America Latina, ha investito in Exactly. Secondo il co-fondatore e managing partner Ariel Arrieta, la capacità di DeFi di abilitare e supportare la crescita non ha eguali in altri settori.

"È ONE dei fattori che rendono questi investimenti più interessanti", ha detto a CoinDesk.

Il fondo ha iniziato a interessarsi alle Cripto nel 2013, quando ONE dei suoi soci accomandanti, Wences Casares, fondatore della banca Cripto Xapo, ha introdotto i fondatori all'argomento, ha affermato Arrieta. Nei segmenti Cripto e della blockchain, NXTP Ventures' portfolioattualmente è composta da Securitize, Ripio, RSK, Koibanx e Waynyloan.

Gran parte delle proposte che Kaszek prende in considerazione ogni settimana riguardano le criptovalute.

"Prima, la battuta era che tutte le startup includevano le parole 'big data'. Ora includono tutte 'blockchain'", ha detto.

Secondo Plaza, le aziende sono quindi portate a includere la parola "Cripto" quando si tratta di raccogliere denaro.

"Oggi T è possibile avere alcun progetto fintech se T si include il business Cripto ", ha affermato.

Kazah ha affermato che gli investimenti in Cripto di Kaszek nel 2021 supereranno quelli del 2020. "T rappresenteranno il 100%, perché vediamo ancora opportunità nel fintech, nell'e-commerce, nei marketplace. Tuttavia, faremo sicuramente molto di più rispetto all'anno scorso", ha affermato l'investitore.

Plaza ha affermato di vedere spesso presentazioni di progetti Cripto che raccolgono round di finanziamento 10 volte superiori alle richieste.