Crypto Daybook Americas : les altcoins chutent, l'or brille, les tarifs douaniers imposés par Trump incitent à la fuite vers la sécurité

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont HE, sauf indication contraire)

Le marché des Crypto prolonge la baisse d'hier alors que les investisseurs anticipent l'impact des tarifs réciproques du président Donald Trump, qui doivent entrer en vigueur le 2 avril, et les données macroéconomiques clés attendues plus tard vendredi.

Le Bitcoin (BTC) a perdu 2,5 % au cours des dernières 24 heures, ce qui semble plutôt stable comparé aux baisses de près de 6 % de l'Ether (ETH), de 5,5 % du XRP et de 7 % du Dogecoin (DOGE). L'indice CoinDesk 20 (CD20) a chuté de 4,65 %. L'or, en revanche, a atteint de nouveaux sommets.

L'exposition croissante à l'or a profité aux jetons adossés au métal précieux, qui, selon le dernier rapport sur les stablecoins de CoinDesk Data, ont atteint un1,4 milliard de dollars de capitalisation boursière en mars.

Il semble clair que les traders s’efforcent de réduire leur exposition au risque avec un un œil sur le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-UnisCes données devraient être publiées ultérieurement. Elles pourraient influencer les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt et, par conséquent, l'appétit pour le risque à l'avenir.

Les traders Bitcoin anticipent également l'expiration d'un montant record de 12,2 milliards de dollars d'options BTC sur Deribit aujourd'hui, avec un seuil critique à 85 000 dollars. La volatilité implicite reste toutefois NEAR de ses plus bas annuels, car l'expiration ne devrait T influencer le marché, selon Jake O., trader OTC chez Wintermute.

« Ces expirations n'ont pas encore eu d'impact significatif sur les Marchés, en grande partie parce que l'intérêt ouvert sur les options BTC reste faible par rapport à l'activité au comptant », a déclaré Jake O. dans un communiqué envoyé par courriel. « Ces 12 milliards de dollars sont éclipsés par les 28 milliards de dollars de volume d'échanges au comptant au cours des dernières 24 heures. »

Alors que la tendance à la réduction des risques s'accentue, les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées constantes depuis la mi-mars, totalisant près d'un milliard de dollars au cours des deux dernières semaines. En revanche, les sorties d'ETF Ether au comptant sont restées persistantes, avec environ 115 millions de dollars de sorties sur la même période.

À l'avenir, les gestionnaires de fonds KEEP probablement de réduire leur exposition au risque. Cette tendance a incité Goldman Sachs à relever son objectif de cours de l'or pour l'année à 3 300 dollars l'once troy, avec un potentiel de hausse à 4 500 dollars en cas de « scénario extrême ». Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 1er avril : Métaplanète (3350) 10 pour 1fractionnement d'actionsdevient effectif.
• Macro
  • 28 mars, 8h00 : L'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données sur le taux de chômage de février.
    • Taux de chômage estimé à 6,8 % contre 6,5 % auparavant
  • 28 mars, 8h00 : L'Institut national de statistique et de géographie du Mexique publie les données sur le taux de chômage de février.
    • Taux de chômage estimé à 2,6 % contre 2,7 % auparavant
  • 28 mars, 8 h 30 : Statistique Canada publie les données du PIB de janvier.
    • PIB MoM Est. 0,3 % par rapport à la précédente. 0,2%
  • 28 mars, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis des États-Unis publie les données sur les revenus et les dépenses des consommateurs pour février.
    • Indice des prix PCE de CORE (mom) : estimation de 0,3 % contre 0,3 % précédemment
    • Indice des prix PCE de CORE (en glissement annuel) : 2,7 % contre 2,6 % précédemment
    • Indice des prix PCE (mom) estimé : 0,3 % contre 0,3 % précédent
    • Indice des prix PCE (PCE) en glissement annuel : estimation de 2,5 % contre 2,5 % précédemment
    • Revenu personnel (mois/mois) estimé : 0,4 % contre 0,9 % précédemment
    • Dépenses personnelles (mom) estimées à 0,5 % contre -0,2 % précédemment
  • 2 avril, 00h01 : Le plan de tarifs réciproques de l’administration Trump entre en vigueur parallèlement à un tarif de 25 % sur les automobiles importées et certaines pièces détachées automobiles.
• Gains(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 28 mars : Galaxy Digital Holdings (GLXY), avant la commercialisation, 0,38 $ CA

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Balancer DAO discute de la création d'un Programme Balancer Alliance, ce qui verrait le protocole partager une partie des revenus qu'il génère avec des partenaires clés de l'écosystème sous la forme de USDC en tant que veBAL.
  • CoW DAO discutemise à jour de la définition du score pour les ordres d'achataprès qu'un incident sur le réseau de base a révélé que la version actuelle pouvait conduire à une allocation excessive de récompenses de résolution.
  • ARBITRUM DAO est vote sur la conversion15 millions ARB investis dans des stablecoins, gérés selon une répartition 33/33/33 entre Karpatkey, Avantgarde & Myso et Gauntlet. Le vote porte également sur allouer 10 millions ARB à« Stratégies on-chain conçues pour générer du rendement tout en préservant le capital. » Le vote se termine le 3 avril.
  • 28 mars, 3 h du matin : Ontology organise uneMise à jour hebdomadaire de la communauté via X Spaces.
• Déverrouillages
  • 31 mars : Optimism (OP) débloquera 1,93 % de son offre en circulation d'une valeur de 26,47 millions de dollars.
  • 1er avril : Sui (Sui) débloquera 2,03 % de son offre en circulation d'une valeur de 164,98 millions de dollars.
  • 1er avril : ZetaChain (ZETA) débloquera 6,05 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 15,30 millions de dollars.
  • 2 avril : Ethena (ENA) débloquera 0,77 % de son offre en circulation d'une valeur de 15,87 millions de dollars.
  • 3 avril : Wormhole (W) débloquera 47,64 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 128,09 millions de dollars.
  • 7 avril : Kaspa (KAS) débloquera 0,59 % de son offre en circulation d'une valeur de 10,91 millions de dollars.
  • 9 avril : Movement (MOVE) débloquera 2,04 % de son offre en circulation d'une valeur de 23,54 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 28 mars : Binance àretirer Aergo de la liste(AERGO).
  • 31 mars : Binance àretirer de la liste USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC et PAXG.

Conférences

• Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.
  
• Jour 3 sur 3 :Symposium sur la Crypto dans le monde réel 2025(Sofia, Bulgarie)
• Jour 2 sur 2 :Money Motion 2025(Zagreb, Croatie)
• 28 mars :Solana APEX(Le Cap)
• 2-3 avril :Conférence principale de la Semaine de la blockchain d'Asie du Sud-Est 2025(Bangkok)
• 2-5 avril :Conférence et hackathon de ETH Bucarest(Bucarest, Roumanie)
• 3-6 avril :BitBlockBoom(Dallas)
• 6-9 avril :Festival Web3 de Hong Kong
• 8-10 avril :Semaine Blockchain de Paris
• 15-16 avril :BUIDL Asie 2025(Séoul)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Un petit ensemble de jetons gagne en popularité sur les plateformes de médias sociaux telles que X, Reddit et Telegram,Données Santimentmontre qu'il est avantageux pour les traders de se placer sur une liste de surveillance à mesure que les conditions du marché s'améliorent.
• Solana (SOL) est en tête du peloton en raison de sa liquidité élevée et d'un intérêt croissant pour les projets basés sur Solana, aux côtés du Curve DAO Token (CRV), qui a connu un rebond de prix de 30 % et une activité de trading accrue au cours des trois dernières semaines.
• COTI suscite l'enthousiasme suite à un récent largage aérien, les utilisateurs explorant ses défis d'approvisionnement et d'échange, tandis que Walrus (WAL), un projet de l'écosystème Sui récemment émis, surfe sur une vague d'intérêt alimentée par les mentions de paires de trading et les listes d'échange.
• Les discussions sociales précèdent souvent les mouvements de prix car elles sont révélatrices d’une demande à venir ou d’un changement de sentiment.

Positionnement des produits dérivés

• L'intérêt ouvert mondial sur tous les instruments a diminué à 105 milliards de dollars contre 124 milliards de dollars plus tôt dans la journée, coïncidant avec la baisse plus large des principaux actifs numériques, selon les données de Laevitas.
• Au cours des dernières 24 heures, le total des liquidations s'est élevé à 362 millions de dollars, les positions longues représentant 83 % de l'effacement.
• Parmi les actifs dont l'intérêt ouvert dépasse 100 millions de dollars, les baisses les plus marquées ont été observées sur PEPE (-14,0 %), PNUT (-13,7 %), Worldcoin (-12,6 %), Avalanche (-11,9 %) et BNB (-11,5 %). Seuls trois actifs de ce groupe ont enregistré une hausse de leur intérêt ouvert au cours des dernières 24 heures : Toncoin (+15,5 %), Berachain (+9,78 %) et ACT (+2,15 %).
• Sur la carte thermique des liquidations de la plus grande paire de contrats à terme, les récentes fluctuations des prix ont balayé d'importants groupes de liquidations baissières. Les prochaines zones importantes de liquidations potentielles se situent à 86 000 $ et 88 000 $, ce qui suggère que ces niveaux pourraient attirer la volatilité s'ils sont approchés.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 2,34 % depuis 16 h HE jeudi à 85 266,30 $ (24 h : -2,28 %)
• ETH est en baisse de 4,77 % à 1 911,49 $ (24 h : -5,51 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 4,37 % à 2 618,54 (24 h : -4,55 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 2 pb à 2,99 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0155 % (5,6666 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 104,43
• L'or est en hausse de 1,65 % à 3 110,60 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,38 % à 35,38 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,8 % à 37 120,33
• Hang Seng a clôturé à -0,65% à 23 426,60
• Le FTSE est en hausse de 0,29% à 8 691,20
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,14% à 5 373,72
• Le DJIA a clôturé jeudi à -0,37% à 42 299,70
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,33 % à 5 693,31
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,53% à 17 804,03
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé inchangé à 25 161,10
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,27 % à 2 466,98
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 4 points de base à 4,34 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,2 % à 5 727,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,36% à 19 917,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,13 % à 42 546,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 62,04 (0,44 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02241 (-2,44 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 847 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 47,45 $
• Frais totaux : 5,28 BTC / 449 016 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 140 460 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 27,7 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 7,86 %

Analyse technique

• L'Ether continue d'être à la traîne par rapport au marché au sens large, les prix se consolidant autour des niveaux observés pour la dernière fois en novembre 2023.
• Avec des prix inférieurs à toutes les moyennes mobiles exponentielles (EMA) clés, ETH a eu du mal à récupérer l'ancien support NEAR de 2 110 $ - un niveau aligné sur les plus bas des ventes du 5 août et du 3 février.
• Ce niveau devrait servir de résistance à moins que le prix ne trouve une acceptation au-dessus dans les prochains jours.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé jeudi à 324,59 $ (-1,43 %), en baisse de 2,87 % à 315,29 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 188,58 $ (-2,77 %), en baisse de 1,35 % à 186,04 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 17,44 $ CA (-3,54 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 13,64 $ (-1,09 %), en baisse de 1,76 % à 13,40 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,77 $ (-1,65 %), en baisse de 1,8 % à 7,63 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 7,88 $ (+3,28 %), en baisse de 1,52 % à 7,76 $
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 7,84 $ (-3,45 %), en baisse de 1,47 % à 7,73 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 14,04 $ (-1,96 %)
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 36,92 $ (-6,7 %), en hausse de 0,22 % à 37 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 52,28 $ (+4,56 %), en baisse de 4,17 % à 50,10 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : 89 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 36,42 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1 122 millions.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -4,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,42 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,423 millions.

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• La domination du Bitcoin continue d'augmenter et s'approche désormais d'un niveau de résistance clé à 62,3 %.
• Actuellement à 62,05 % et se maintenant au-dessus de toutes les principales moyennes mobiles exponentielles (EMA), la force de la domination du BTC suggère une pression continue sur les altcoins à NEAR terme, avec un risque de baisse supplémentaire probable si cette tendance persiste.

Pendant que tu dormais

• Le Dogecoin et le XRP chutent de 7 % face aux menaces de droits de douane de Trump qui pèsent sur les Marchés; l'expiration des options Bitcoin approche. (CoinDesk) : DOGE, ETH et XRP ont chuté de plus de 5 % au cours des premières heures asiatiques, les traders ayant pris des bénéfices sur un Rally de soulagement qui a commencé plus tôt dans la semaine.
• GameStop fixe le prix des billets Bitcoin à 29,85 $ (CoinDesk) : GameStop a fixé le prix de 1,3 milliard de dollars en obligations convertibles à coupon zéro venant à échéance en 2030, avec un prix de conversion initial d'environ 29,85 dollars par action, soit une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de l'action.
• Le régulateur britannique prévoit d'autoriser les entreprises de Crypto dès 2026. (CoinDesk) : Le Royaume-Uni prévoit de remplacer sa surveillance des Crypto basée sur la lutte contre le blanchiment d'argent par un régime d'autorisation complet d'ici 2026, obligeant potentiellement toutes les entreprises proposant des services réglementés à présenter une nouvelle demande selon des règles plus strictes.
• Le président chinois Xi Jinping rencontre des PDG étrangers pour plaider en faveur de la stabilité commerciale(Financial Times) : Le dirigeant chinois a déclaré aux dirigeants que les efforts visant à perturber les liens commerciaux et à fragmenter les chaînes d'approvisionnement devaient être combattus, exhortant les multinationales à rejeter le protectionnisme et à soutenir l'ouverture économique.
• La Juridique tarifaire erratique de Trump ébranle la confiance dans la hausse des marchés européens (Reuters) : Face aux inquiétudes croissantes concernant la guerre commerciale, les principaux gestionnaires d'actifs européens tels qu'Amundi réduisent leur exposition à l'euro et aux actions régionales après une forte Rally au premier trimestre.
• Les exportateurs chinois cherchent des alternatives aux acheteurs américains « irremplaçables » (The Wall Street Journal) : Les fabricants chinois explorent de nouvelles façons de rester rentables, notamment en ciblant des Marchés comme la Russie, en délocalisant la production au Cambodge et en vendant directement aux consommateurs.

Dans l'éther