Крипто хедж-фонд LOOKS 50 мільйонів доларів, щоб купити токени DeFi на тлі відступу ринку

Криптовалюта менеджер Panxora прагне зібрати до 50 мільйонів доларів для нового хедж-фонду для купівлі цифрових токенів, пов’язаних зі швидкозростаючим сектором децентралізованого Фінанси (DeFi).

DeFi — це сегмент індустрії блокчейнів, що складається з автоматизованих платформ кредитування та торгівлі, які в кінцевому підсумку мають на меті витіснити банки та фірми з Уолл-стріт. Але на знак того, наскільки швидкозмінними та непостійними можуть бути Ринки цифрових активів, розпочинається нова робота зі збору коштів саме тоді, коли падають ціни на деякі провідні проекти DeFi, зокрема yearn.finance та Aave.

«Це має потенціал, щоб дійсно змінити спосіб Фінанси », — сказав в інтерв’ю генеральний директор Panxora Гевін Сміт.

Цього року популярність проектів DeFi, які часто називають протоколами і які здебільшого побудовані на основі блокчейну Ethereum , різко зросла. Його підживлює захоплення «вигідним фермерством», яке заохочує Крипто використовувати цифрові активи в системах торгівлі та кредитування в гонитві за високими відсотковими ставками, жетонними винагородами та швидкими прибутками. Прив’язані до долара токени, відомі як стейблкойни, можуть отримувати річні ставки до 20% через yearn.finance, проти 0,01% для ощадного рахунку в JPMorgan Chase, найбільшому банку США.

Згідно з даними, застава, заблокована в проектах DeFi, зросла до 13 мільярдів доларів на початку цього місяця DeFi Pulse, з початку року збільшившись у 20 разів. Великі Криптовалюта біржі, такі як Binance та Coinbase, поспішили заробити на цьому тренді, розміщуючи токени DeFi, визнаючи, що зростання частки обсягів ринку може зрештою перейти на децентралізовані торгові платформи.

Читайте також: Coinbase Pro показує новий токен Uniswap лише через кілька годин після запуску

Але лише минулого тижня тенденція змінилася на протилежну; загальна застава в системах знизилася приблизно до 9,5 мільярдів доларів. І як ціни впали на Bitcoin (BTC), найбільша Криптовалюта, і ефіру (ETH), рідний токен блокчейну Ethereum , афілійовані з DeFi токени впали ще сильніше.

Згідно з даними компанії Aave, Криптовалюта кредитора, токени LEND впали на 12% протягом семи днів до вівторка. Токени OMG від OMG різко впали на 54%, тоді як токени YFI від Yearn.Finance впали на 29%.

Це була «абсолютна кровопролиття», – написали аналітики Messari у вівторок у своєму щоденному інформаційному бюлетені. «Літо казино DeFi може добігати кінця».

Криптовалюта аналітики кажуть, що системи DeFi, швидше за все, будуть розвиватися в довгостроковій перспективі, хоча короткострокові ризики є високими на ринку, що зароджується, і багато цифрових токенів настільки нові, що їх важко або навіть неможливо оцінити за допомогою чогось, що нагадує традиційний фінансовий аналіз.

Читайте також: Пропозиція токенізованих Bitcoin на Ethereum зараз перевищує 1,1 млрд доларів: ось чому

Chainlink, так званий блокчейн-«оракул», який передає інформацію про ціни для децентралізованих протоколів, є найефективнішим цифровим активом цього року серед тих, ринкова вартість яких становить щонайменше 1 мільярд доларів США, зросла більш ніж учетверо у 2020 році. І це після падіння на 45% лише цього місяця.

"Ми очікуємо, що ринок буде нестабільним у перші роки", - сказав Сміт. «Попри великий потенціал, на цьому шляху неминуче будуть невдачі».

Новий хедж-фонд Panxora, що базується на Кайманових островах і має розпочати торгівлю 2 листопада, переважно купуватиме токени, розміщені на великих централізованих біржах Криптовалюта , а не з реєстру децентралізованих автоматизованих бірж, подібних до зібраних розробниками DeFi.

Сміт, колишній аналітик із ціноутворення на метали сінгапурської фірми з торгівлі товарами Trafigura, каже, що це пов’язано насамперед з тим, що лише деякі децентралізовані біржі можуть гарантувати достатню відповідність правилам боротьби з відмиванням грошей, а також тому, що розміщення токенів на біржі теоретично передбачає певний рівень перевірки.

«Ми повинні запропонувати це як звичайний хедж-фонд, який інвестує в ці протоколи», — сказав Сміт.