Коли Bitcoin ETF підходять інвесторам (а коли ні)

Немає сумніву, що схвалення Bitcoin ETF у січні стало історичним моментом для Крипто США. Це впливає як з точки зору прийняття, так і з точки зору доступу. Інвестори, зацікавлені в цифрових активах, зітхнули з полегшенням, оскільки SEC нарешті поступилася, тоді як репортери фінансових новин можуть зосередитися на тому, який із «Новонароджена дев'ять» ETF отримають перше місце з точки зору активів під управлінням та обсягу. Це ознака прогресу, те, що ціла жменька лідерів галузі наполегливо намагалася пропагувати протягом останніх кількох років за допомогою листів, повторного подання заявок і навіть, для деяких, судових позовів. Схвалення BTC ETF виглядає як великий крок у правильному напрямку.

Але тепер питання стає більш практичним: інвестори можуть мати Bitcoin ETF, це чудово, але чи достатньо цього? Хоча Bitcoin ETF є чудовою інновацією в інвестуванні Криптовалюта , вони можуть підійти не всім. Я великий шанувальник ETF і всього, що вони зробили для демократизації інвестування. Це ONE з найважливіших фінансових інновацій 21-го століття, але розміщення Bitcoin в ETF BIT на те, щоб поставити навчальні колеса на Ferrari… і це нормально. Я не кажу це, щоб припустити, що спотові Bitcoin ETF є чимось менш ніж блискучим. Однак я вважаю, що коли ви знімаєте навчальні колеса, ви можете отримати набагато більше.

Коли BTC ETF підходить для інвесторів

Однією з причин такої цінності Bitcoin ETF є те, що вони надають інвесторам можливість перевірити Крипто води звичним способом (наприклад, ETF на золото доступні з початку 2000-х років). Це відкриває двері для абсолютно нового покоління інвесторів. Це дозволяє людям отримати доступ до ONE з важливих частин екосистеми Крипто : ціни. Володіючи фондом, який володіє Bitcoin, ви отримуєте опосередкований вплив на потенційне підвищення курсу Bitcoin і перекладаєте відповідальність за зберігання, придбання та розпорядження перевіреними та справжніми установами: такими відомими іменами, як Blackrock, Grayscale, Fidelity та Ark Invest тощо.

Для розподільників та інвесторів, які тільки починають працювати з класом активів або особливо зацікавлені в цій ONE функції, ETF забезпечують доступ до потенційно зростаючого класу активів з невеликими зусиллями та додатковою гарантією через довіру до бренду. Плата здебільшого низька, а доступ простий і легкий. Крім того, є додаткова перевага — можливість додавати Bitcoin до пенсійних планів, таких як 401Ks і IRAs, — варіант, на який ми спостерігаємо підвищений попит протягом останніх кількох років.

Якщо пощастить, цього року ми побачимо більше Крипто ETF для інвесторів, а потенціал для Ethereum ETF виглядає дещо багатообіцяючим. Однак наразі це лише Bitcoin, і це наш ідеальний перехід.

Коли ні: «міст з одностороннім рухом»

Дейв Надіг, лідер думок у сфері Фінанси , дійсно розглянув Bitcoin ETF у перспективі недавній твір під назвою "Чому Bitcoin ETF T має значення,", яку він опублікував перед схваленням SEC. Він висвітлює всі позитивні сторони зростання ринку BTC , керованого ETF, але в кінцевому підсумку називає це "одностороннім мостом". І це буде проблемою для багатьох інвесторів. Чому є багато інших переваг прямого інвестування, які втрачаються, якщо ви T володієте активом безпосередньо.

Ось три причини, чому я вважаю важливе пряме володіння:

• диверсифікація. Подумайте про покупку Bitcoin ETF як про підписку на Netflix і доступ лише до ONE фільму або про те, щоб отримати остаточну оцінку Суперкубка, але ніколи його не переглянути. Мати доступ лише до Bitcoin — це те саме, що володіти лише ONE акцією, що, як усім відомо, надзвичайно обмежує ваш потенціал ефективності на ринку. Існує так багато інших активів, які слід розглядати як частину збалансованого, комплексного портфеля цифрових активів, і ETF зменшують цей потенціал.
• Доступ до екосистеми. Децентралізоване Фінанси — це наведення мостів шляхом усунення посередників, збільшення ліквідності на вимогу та створення безперебійного глобального зв’язку. Це цілодобовий ринок із можливістю миттєвих транзакцій і мобільним доступом, де ви можете отримати доступ до різноманітних криптовалют і навіть обміняти їх у натуральній формі через швидкі децентралізовані біржі (DEX). Саме ця структура мережі робить криптовалюти такими потужними, і це надає Bitcoin широку привабливість. Іншими словами, це дає інвесторам доступ до ширшого децентралізованого ландшафту.
• Збирання податків. Стандартні правила щодо продажу інвестиційних активів наразі T застосовуються до Крипто ринку. З цієї причини притаманна ринку волатильність може бути корисною для збирання податкових збитків, дозволяючи вам продавати активи зі збитком і викуповувати їх, маючи можливість викупити їх незабаром після цього. Інвестуючи опосередковано через ETF, ви автоматично втрачаєте можливість скористатися волатильністю.

Хоча Bitcoin, мабуть, є найбільш визнаною та визнаною Криптовалюта, це лише верхівка айсберга. Вкладаючи кошти в BTC через постачальника ETF, інвестори здійснюють подорож через міст з одностороннім рухом. Вони насправді T володіють активом безпосередньо, вони володіють часткою у фонді, який безпосередньо володіє активом.

Загалом, основна втрата, яку зазнають інвестори, інвестуючи в Bitcoin -ETF, — це перевага самостійного суверенітету. Частина обіцянки Bitcoin полягає в тому, що кожен може самостійно зберігати свою вартість, а не покладатися на банківську систему часткового резервування. Стійкість Bitcoin до цензури також запобігає ймовірності заморожування активів або їх дебанкування (що стає дедалі більшою проблемою). Можливість самостійного зберігання Bitcoin значно знижує ризик контрагента. Це та сама стара історія, але вона все ще звучить правдиво: не ваші ключі, не ваша Крипто.

Запитайте свого консультанта

На відміну від кількох років тому, коли Крипто тільки починала циркулювати на основних Ринки і більшість людей не знайомилися з цифровими активами, тепер можна покластися на фінансових спеціалістів, які допоможуть вам зрозуміти ринок, що розвивається. Ми побудували На пандусі для підтримки управління цифровими активами та торгівлі для RIA, оскільки ми знаємо, що цей ринок може бути надскладним, і інвесторам більше, ніж будь-коли, потрібна допомога консультантів, коли вони вирішують розподілити кошти на цьому новому кордоні.

Ми раді бачити, як Крипто робить такі потужні кроки на ринку, оскільки ці кроки вперед лише розширюють можливості для інвесторів. Це лише початок.