Первопроходец: двенадцатикратный прирост токена LEND от Aave может оказаться больше, чем шумиха вокруг DeFi

Есть ONE вещь, которая нравится всем инвесторам: удвоение, утроение или даже учетверение их денег. Как насчет 12-кратного увеличения?

Именно столько трейдеры получили в этом году от токена LEND децентрализованного кредитора Aave, увеличившись примерно на 1200% с начала года.

Вы читаете Первопроходец, ежедневный информационный бюллетень CoinDesk о Рынки . Созданный командой CoinDesk Рынки , First Mover начинает ваш день с самых последних настроений вокруг Криптo Рынки, которые, конечно, никогда не закрываются, описывая в контексте каждое дикое колебание Bitcoin и многое другое. Мы Социальные сети деньгами, чтобы вам T пришлось этого делать. Вы можете подписаться здесь.

Другие токены из сферы децентрализованных Финансы, известной как DeFi, выросли на трехзначные проценты, включая SNX от Synthetix, RUNE от Thorchain и KNC от Kyber.Bitcoin, крупнейшая Криптовалюта по рыночной капитализации, выросла всего на 28%.

Было бы легко списать такие огромные прибыли как очередной пример спекулятивного ажиотажа на Рынки Криптовалюта , где большие колебания цен являются обычным явлением. Но в случае с токеном LEND рост цены мог быть вызван ростом фактического использования.

Около 158 миллионов долларов были размещены в качестве залога в кредитном протоколе Aave всего через шесть месяцев после запуска проекта в январе. Для сравнения, Compound, другой децентрализованный кредитор, имел всего 27 миллионов долларов в своем протоколе на своей шестимесячной отметке в марте 2019 года. С тех пор Compound увеличил показатель, известный как общая заблокированная стоимость, в 25 раз до 684 миллионов долларов, став крупнейшим кредитным протоколом, согласноDeFi-пульс, который отслеживает отрасль.

«Я подозреваю, что LEND привлек столько внимания просто потому, что после запуска основной сети в начале этого года использование Aave росло невероятно быстро», — сообщил в электронном письме изданию First Mover Джек Парди, аналитик исследовательской компании по цифровым активам Messari.

На прошлой неделе Aave запустила новую функцию «кредитное делегирование», которая фактически позволяет пользователям устанавливать кредитные линии, которые затем могут быть использованы другими пользователями в форме однорангового кредитования. В рамках программы инвесторы могут вносить стейблкоины — цифровые токены, обеспеченные долларами США или другими государственными валютами, — а затем делегировать право заимствования под это обеспечение другому пользователю.

Делегатор может устанавливать условия кредитов, такие как процентные ставки и размер капитала, который может быть привлечен. Поскольку конечный заемщик T размещает обеспечение через платформу, делегатор несет большую часть риска и может иметь возможность взимать более высокие процентные ставки.

«Внедрение Aave кредитного делегирования является новаторским», — заявил Су Чжу, генеральный директор сингапурского фонда цифровых активов Three Arrows Capital, в сообщении в Telegram для First Mover.

Генеральный директор Aave Стани Кулечов сообщил First Mover в чате Discord, что «рыночная капитализация LEND в основном следовала за ростом нашего протокола».

«Большая часть успеха обусловлена нашим широким выбором активов, которые можно использовать в качестве обеспечения, а также возможностью брать мгновенные кредиты без обеспечения, что стало популярным инструментом», — написал Кулечов.

В Твит на прошлой неделеКулечов написал, что кредитное делегирование может помочь продвинуть DeFi на «мировые Рынки финансового долга», сделав его «основой ликвидности». Заемщиками могут быть Криптовалюта биржи, маркет-мейкеры, кредиторы, учреждения, предприятия, неправительственные организации или правительства, написал он.

Нельзя сказать, что LEND совсем T извлекает выгоду из спекуляций: некоторые трейдеры, возможно, экстраполируют, как использование Aave может возрасти в будущем, что даст цене токена дополнительный рост.

Aave занимает прочное положение в быстрорастущей индустрии DeFi, и некоторые руководители отрасли полагают, что эти автономные или полуавтономные системы в конечном итоге могут бросить вызов или вытеснить банки, брокерские фирмы, страховые компании и управляющих активами.

«Кредитование с избыточным обеспечением неэффективно с точки зрения капитала, инеобеспеченное кредитование было ONE из ключевых недостающих элементов кредитования DeFi», — отметили аналитики Messari в сообщении в блоге от 7 июля. «Если это сработает, у этого есть потенциал значительно масштабировать кредитование DeFi».

Твит дня

Bitcoin часы

BTC: Цена: 9280 долларов США (БПИ) | 24-часовой максимум: $9,349 | 24-часовой минимум: $9,170

Тенденция: BitcoinЗа семь дней по 12 июля акции подскочили на 2,53%, прервав четырехнедельную серию падения, которая стала самой продолжительной с ноября 2019 года.

Недельный прирост подтвердил бычий прорыв из периода нерешительности, о котором сигнализировала свеча доджи предыдущей недели. Таким образом, ONE ожидать, что Криптовалюта бросит вызов сопротивлению на уровне $9920. На этом уровне в настоящее время проходит линия тренда, соединяющая максимумы декабря 2017 года и июня 2019 года.

Гистограмма MACD на дневном графике, индикатор, используемый для оценки силы тренда и его изменений, подтверждает оптимистичный прогноз, показывая значение выше нуля.

Опционные трейдеры тожеожидая бычьего движения, и смотрите, чтобы купить колл-опционы или бычьи ставки, как предполагает отрицательный одномесячный пут-колл-скьюв. Трехмесячные и шестимесячные скьюв также колеблются ниже нуля, согласно Skew, исследовательской фирме по Криптo деривативам. Метрики указывают на то, что коллы пользуются большим спросом, чем путы или медвежьи ставки.

Однако бычий вариант ослабнет, если Криптовалюта найдет принятие ниже $8905, минимума, зафиксированного в первую неделю июля. Принятие ниже этого уровня сместит фокус на 50-недельную скользящую среднюю на уровне $8599.

На момент написания статьи Bitcoin торгуется практически без изменений и составляет $9280.