Криптo Daybook Americas: предупреждающий сигнал SPX для BTC

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

На дворе еще начало 2025 года, а мы уже наблюдаем значительное расхождение между Bitcoin и индексом S&P 500.

BTC стремится закрепиться выше $100 000, а его опционы, котирующиеся на Deribit, указывают на бычий уклон. Того же самого T сказать о S&P 500, который имеет историю предоставления сигналов риска-вкл/выкл для рисковых активов, включая BTC.

По данным Cboe, перекос опционов SPX сейчас отражает больший риск снижения, чем год назад.

Защитная позиция в акциях, возможно, вызвана опасениями, что инаугурация избранного президента Дональда Трампа 20 января может стать событием «продажи новостей». За последние два месяца на финансовых Рынки усилилась тенденция к риску в ожидании прокорпоративных и проэкономических реформ при президентстве Трампа, и нельзя исключать фиксацию прибыли.

«В целом мы видим некоторые пробелы в данных и считаем, что инаугурация Трампа, которая состоится в этом месяце, имеет неплохие шансы стать событием, способствующим «продаже новостей», после почти трех месяцев необузданного экономического Optimism в большинстве секторов», — написал в LinkedIn Брюс Дж. Кларк, руководитель отдела рейтингов в Америке в Informa Connect.

Это поднимает вопрос: как отреагирует BTC ? В конце концов, ожидания ясности регулирования при Трампе уже привели к Rally Криптовалюта до более чем $100 000 с $70 000 всего за два месяца. Более широкая распродажа рынка 20 января может потянуть вниз индекс доллара и доходность BOND , что потенциально поддержит BTC.

На данный момент есть несколько факторов, поддерживающих BTC. Например, $400 млрд ликвидности, выкачанные из системы за последние две недели 2024 года, вероятно, вернутся, смазав цены активов, согласно бюллетеню LondonCryptoClub. Кроме того, часть потоков капитала из Китая может найти пристанище в криптовалютах.

Bitcoin снова торгуется с премией на Coinbase, что отражает более высокий спрос в США, в то время как майнеры, как ожидается, сократят продажи.

«Чистая нереализованная прибыль и убыток (NUPL) для майнеров остаются весьма положительными, колеблясь около 0,5, что говорит о том, что майнеры по-прежнему находятся в сильном положении, имея существенную нереализованную прибыль и предпочитая удерживать свои BTC на данном этапе», — сообщили аналитики Bitfinex изданию CoinDesk.

На более широком рынке некоторые трейдеры балуются с колами ETH на декабрь 2025 года со страйками до $11 000. В настоящее время Ether торгуется ниже $4 000. Более 70 из 100 крупнейших монет по рыночной стоимости выросли на 24-часовой основе на момент публикации. Нужно больше доказательств риска?

Тем не менее, KEEP за крахом рынка BOND , который быстро распространяется за пределы США. Сегодня утром доходность 10-летних японских BOND выросла до 13-летнего максимума, а доходность 30-летних британских облигаций была на Verge достижения самого высокого уровня с конца 1990-х годов. Это может высосать воздух из рискованных активов. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo
  • 7 января: Запуск основной сети Dusk (DUSK).
  • 8 января: Bybit прекращает предоставление услуг по выводу средств и хранению средств гражданам или резидентам французских территорий.
  • 8 января: Xterio (XTER) создаст и распространит новые токены в рамках мероприятия по генерации токенов.
  • 9 января, 1:00 утра: основная сеть Cronos (CRO) zkEVM обновляется до последней версии ZKsync.
  • 12 января, 22:30: Binance остановит депозиты и выводы Fantom token (FTM) и исключит из листинга все торговые пары FTM . Токены FTM будут обменены на токены S в соотношении 1:1.
    15 января: Событие генерации токена Derive (DRV).
  • 15 января:Выпуск Mintlayer версии 1.0.0. Обновление основной сети вводит атомарные свопы, делая возможными собственные кросс-чейн свопы BTC .
  • 16 января, 3:00 утра: на Binance стартуют торги токеном Sonic (S) с такими парами, как S/ USDT, S/ BTC и S/ BNB.
• Макро
  • 7 января, 8:55 утра: U.S. Redbook в годовом исчислении за неделю, закончившуюся 4 января. Предыдущий 7,1%.
  • 7 января, 10:00 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь 2024 года.Отчет о вакансиях и текучести кадров (JOLTS).
    • Ожидаемые вакансии: 7,65 млн. против предыдущих 7,744 млн.
    • Работа прекращается Предыдущий 3.326M.
  • 8 января, 8:30 утра: Управляющий ФРС Кристофер Дж. Уоллер выступает с речью «Экономические перспективы» на мероприятии Lectures of the Governor в Париже, Франция.LINK на прямую трансляцию.
  • 8 января, 14:00: ФРСрелизыпротокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 17–18 декабря.
  • 9 января, 8:30 утра: Министерство труда СШАрелизыЕженедельный отчет о заявлениях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 4 января. Первичные заявления на пособие по безработице оцениваются в 210 тыс. по сравнению с предыдущими 211 тыс.
  • 10 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за декабрь 2024 года.Краткий отчет о ситуации с занятостью.
    • Число занятых в несельскохозяйственном секторе оценивается в 160 тыс. против предыдущих 227 тыс.
    • Уровень безработицы: 4,2% по сравнению с предыдущим показателем в 4,2%.
  • 10 января, 10:00: Мичиганский университет публикует январский отчетПотребительские настроения в Мичигане(Предварительно) Оцен. 74,5 против Предыд. 74,0.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • DYDX DAO проголосовала за закрытие своего рынка FTM-USD из-за Миграция токена Sonic.Спартанский совет проводит аналогичное голосование.
• Разблокирует
  • 7 января: Ethereum Name Service разблокирует 1,46% от общего заблокированного предложения на сумму 53,5 млн долларов США.
  • 8 января: Flare разблокирует 1,61% своего оборотного предложения на сумму 47,15 млн долларов.
  • 8 января: Ethena разблокирует 0,42% своих находящихся в обращении токенов ENA на сумму 14,7 млн долларов США.
  • 8 января: Optimism планирует разблокировать 0,33% своего оборотного предложения OP на сумму 9,3 млн долларов США.
• Листинги токенов
  • 7 января: Sonic SVM (SONIC) будет добавлен на Bitget, KuCoin и MEXC в 7 утра.
  • 10 января: Lava Network (LAVA) будет добавлена на KuCoin и Bybit в 5 утра.
  • 10 января: Bybit проведет делистинг FTM (FTM) в 5 утра.

Конференции:

• День 2 из 14:Старкнет, уровень 2 Ethereum удерживает свой Зимний хакатон(онлайн).
• 13-24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Неаполь, Флорида)
• 20-24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 25-26 января:Катстамбул 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг

Токен Talk

Шаурья Малва

По данным блокчейна, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин перевел целую кучу мемкоинов, отправленных ему различными сообществами, на благотворительность.

За последние два дня Бутерин продал менее известные мемкоины на сумму $940 900 за стейблкоин USDC и эфир. Токены NEIRO, ESTEE, MARVIN, EBULL, MSTR и TERMINUS принесли не менее $57 000 USDC, тогда как другие токены были проданы менее чем за $40 000.

По данным SpotOnChain, чуть более 916 000 долларов было переведено на многопользовательский кошелек, вероятно, связанный с благотворительной организацией Kanro.

Сообщества часто отправляют токены Бутерину, чтобы повысить свою известность и использовать его влияние в Криптo .

Но известная филантропия Бутерина также играет свою роль. Сообщества отправляют токены, ожидая, что он их пожертвует, косвенно поддерживая благотворительность. Еще в октябре Бутерин сказал, что пожертвует любые отправленные ему токены на благотворительные цели, хотя и добавил, что T поддерживает этот акт.

«Все, что мне присылают, также жертвуется на благотворительность (спасибо moodeng!), — сказал он. — Сегодняшние 10 млрд пойдут на технологии борьбы с заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем), хотя я бы предпочел, чтобы вы, ребята, отправляли деньги на благотворительность напрямую, может быть, даже создали DAO и напрямую вовлекли свое сообщество в принятие решений и процесс».

Позиционирование производных инструментов

• Базисные показатели BTC и ETH на CME изменились незначительно, составив около 10% и 13% соответственно, при этом открытый интерес растет, но все еще не достигает рекордных максимумов.
• Более широкие рыночные ставки бессрочного финансирования остаются в диапазоне NEAR 10% в годовом исчислении.
• Колл-опционы BTC и ETH продолжают торговаться дороже пут-опционов, но крупнейшая сделка по блоку за день имела медвежий характер и включала длинную позицию по пут-опциону на $100 000, истекающему 31 января, профинансированную за счет продажи пут-опциона на $90 000, истекающего в июне.

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,23% с 16:00 по восточному времени понедельника до $101 428,11 (24 часа: +2,72%).
• ETH снизился на 0,28% до $3 658,61 (24 часа: +0,62%).
• CoinDesk 20 снизился на 0,34% до 3726,76 (24 часа: +1,95%)
• Ставка ставок Ether Composite CESR выросла на 15 базисных пунктов до 3,2%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance
  
  

• DXY снизился на 0,23% до 108,01
• Золото выросло на 0,63% до $2655 за унцию.
• Серебро выросло на 1,58% до 30,82 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,97% до 40 083,3.
• Hang Seng закрылся на отметке 1,22% и составил 19 447,58.
• FTSE снизился на 0,22% до 8 231,7.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,45% до 5 009,08.
• Индекс DJIA закрылся в понедельник без изменений на уровне 42 706,56.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,55% на отметке 5 975,38.
• Nasdaq закрылся с повышением на 1,24% до 19 864,98.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,29% на уровне 24 999,8
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 2,13% до 2 199,88.
• 10-летние казначейские облигации США выросли на 2 базисных пункта до 4,618
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,1% до 6 026,5
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и составляют 21 761,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 43 011.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 57,55%
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,036
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 792 EH/s
• Цена хэширования (спот): $59.4
• Общая сумма сборов: 6,6 BTC/ 665 000 долларов США
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 495 641 BTC
• Цена BTC в золоте: 38,5 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,95%

Производительность корзины

Технический анализ

• Rally доходности долгосрочных BOND не показывает никаких признаков прекращения.
• Доходность 30-летних казначейских облигаций превысила горизонтальное сопротивление от максимума апреля 2024 года.
• Если этот уровень сохранится, фокус сместится на максимум 2023 года выше 5%.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в понедельник на уровне $379,09 (+11,61%), без изменений на премаркете.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $287,76 (+6,32%), снизившись на 0,91% до $285,09 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 29,83 канадских долларов (+1,32%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $20,55 (+4,63%), снизившись на 1,75% до $20,19 на предпродаже.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,89 (+4,46%), снизившись на 1,47% до $12,70 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,12 (-1,69%), снизившись на 0,13% до $15,10 на предпродаже.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $11,43 (+5,83%), снизившись на 1,14% до $11,3 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $26,15 (+1,63%), снизившись на 0,96% до $25,90 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $58,94 (-0,17%), снизившись на 1,49% до $58,06 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 978,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 36,89 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,134 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 128,7 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,77 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,618 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На графике видно, что опцион колл на эфир стоимостью 4000 долларов США сейчас является самым популярным опционом на Deribit с открытым интересом в размере 336 миллионов долларов США.
• Также обратите внимание на активность в опционах с более высокими страйками на уровне $10 000 и $15 000.

Пока ты спал

• Трейдеры Bitcoin прогнозируют $109 тыс. на фоне растущих ожиданий Трампа, BTC ETF зарабатывают почти $1 млрд. (CoinDesk): Bitcoin восстановился с декабрьских минимумов, превысив отметку в $102 000, а спотовые BTC ETF, котирующиеся на американской бирже, привлекли в понедельник почти $1 млрд.
• FTX EU продана бирже Backpack, планирует продвигать регулируемые Криптo деривативы по всей Европе (CoinDesk): Backpack Exchange объявила о приобретении FTX EU за 32,7 млн ​​долларов США, стремясь стать первой регулируемой биржей в ЕС, предлагающей бессрочные Криптo фьючерсы.
• Долларовые краяНа пути к недельному минимуму, пока рынок размышляет о тарифах Трампа(Рейтер): Индекс доллара США (DXY) снизился до недельного минимума на фоне предположений, что тарифы избранного президента Дональда Трампа могут оказаться менее агрессивными, чем обещали, несмотря на его опровержения.
• Канада склоняется вправо, поскольку инфляция называет Трюдо последней жертвой (Bloomberg): Джастин Трюдо ушел с поста PRIME министра Канады, поскольку инфляция, слабый экономический рост, недоступность жилья и противоречивая иммиграционная политика подорвали доверие общественности, что повысило шансы консерваторов на победу на следующих федеральных выборах.
• Майнеры Bitcoin накапливают монеты, чтобы пережить падение прибыли (Financial Times): Некоторые американские майнеры Bitcoin , включая MARA и Riot, оставляют все добытые Bitcoin в своей казне и используют собранные средства и прибыль для покупки новых, одновременно диверсифицируя деятельность в сторону операций на основе искусственного интеллекта, чтобы компенсировать растущие издержки и конкуренцию.
• Этот Криптo превзошел рост цены биткоина на 121% в 2024 году (CoinDesk): Стратегия Pythagoras Alpha Long Biased превзошла рост биткоина на 121% в 2024 году за счет объединения CORE позиции Bitcoin для долгосрочного роста с импульсом, обусловленным машинным обучением, и стратегиями длинных и коротких позиций, что позволило достичь доходности в 204%.

В Эфире