Доминирование BTC падает на фоне бурного развития альткоинов: Криптo Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Bitcoin начинает неделю на унылой ноте, торгуясь на 2% ниже по $95 000 на фоне нежелания рисковать на традиционных Рынки. Европейские акции падают, а евро падает по отношению к доллару, поскольку опасения, что французское правительство находится на Verge краха, подталкивают доходность его BOND к уровням, сопоставимым с доходностью обремененной долгами Греции.

Падение BTC последовало за неудачной попыткой прорваться через многомиллионный рубежстена ордеров на продажу NEAR 100 000 долларов за выходные и Bitcoin Майкла Сэйлора из MicroStrategy презентацияв Microsoft.

Тем не менее, быкам пока T стоит терять надежду, поскольку дефицит предложения реален: по словам Андре Драгоша из Bitwise, почти 75% Bitcoin классифицируются как неликвидные, а на централизованных биржах находится менее 14%.

Ходят разговоры о том, что страны принимают BTC в качестве стратегического резерва, а ближневосточная страна может представить что-то крупное на Финансы неделе в Абу-Даби, которая пройдет с 9 по 12 декабря. Шум может стать громче по мере приближения события.

Технический анализ эфираособенно оптимистично, что напоминает позицию BTC в середине октября, которая сигнализировала о масштабном Rally еще до того, как США избрали дружественного по отношению к криптовалютам Дональда Трампа президентом.

Рыночные потоки на той же странице. В пятницу чистый приток в девять ETF эфира, зарегистрированных в США, достиг почти $333 млн. Это даже больше, чем $320 млн фондов BTC . Поговорим о смене лидера рынка. Кроме того, киты ETH скупили ETH на $5,7 млрд за 20 дней, согласно IntoTheBlock.

Между тем, XRP вырос более чем на 27% всего за 24 часа, став третьей по величине Криптовалюта по рыночной стоимости и подтолкнув USDT Tether на четвертое место. Rally сопровождался рекордными объемами в Южной Корее, что указывает на сильное участие розничных продавцов. Хотя рост на 350% за четыре недели может показаться чрезмерным, это не обязательно так. Коэффициент рыночной стоимости XRP к реализованной стоимости (MVRV), популярный показатель, моделируемый наряду с коэффициентом цены к балансовой стоимости в акциях и отслеживаемый Santiment, подскочил только до своего среднего значения за все время, а это значит, что цены должны вырасти еще больше, прежде чем мы сможем начать говорить о переоценке.

На макроэкономическом фронте в центре внимания на этой неделе — индекс деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM в среду, а также отчет по заработной плате и среднему почасовому заработку в пятницу. Если компонент занятости и рост заработной платы превзойдут ожидания, доллар может вырасти, одновременно снизив ставки ФРС на снижение ставок. Кроме того, ходят разговоры о дальнейшем смягчении со стороны Китая, хотя влияние более ранних мер было преуменьшено. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 18 декабря: прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию: $-0,18 против предыдущего значения $-1,02.
• Макро
  • 2 декабря, 10:00: Институт управления поставками (ISM)релизыОтчет ISM Manufacturing PMI за ноябрь. Прогноз 47,5 против пред. 46,5.
  • 2 декабря, 15:15: Управляющий ФРС Кристофер Дж. Уоллер даетречь(«Экономические перспективы») на валютной конференции Американского института экономических исследований (AIER) в Вашингтоне, округ Колумбия.
  • 4 декабря, 4:00 утра: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) собирается опубликовать свой последний отчетЭкономические перспективыГенеральный секретарь Матиас Корманн и главный экономист Альваро Перейра представляют результаты исследования во времясобытие доступно онлайн.
  • 4 декабря, 10:00: Институт управления поставками (ISM)релизыИндекс деловой активности в сфере услуг (PMI) за ноябрь. Прогноз 55,5 против предыдущего значения 56,0.
  • 4 декабря, 13:45: Председатель ФРС Джером Х. Пауэлл принимает участие в модерируемой дискуссииNew York Times DealBook Summitв Нью-Йорке.
  • 4 декабря, 14:00: ФРСрелизы«Бежевая книга» — экономический обзор, используемый перед заседаниями FOMC.
  • 6 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда СШАрелизыОтчет о занятости за октябрь.
    • Nonfarm Payrolls (NFP) Предыдущие 12 тыс.
    • Уровень безработицы Предыдущий 4,1%.

Мероприятия токенов

• Разблокировка токенов
  • Ethena (ENA) разблокирует 0,44% оборотного предложения на сумму 10,75 млн долларов 3 декабря.
  • Cardano (ADA) разблокирует 0,05% оборотного предложения на сумму 20,18 млн долларов 4 декабря.
  • Jito (JTO) разблокирует 102,7% оборотного предложения на сумму 464,1 млн долларов 7 декабря.
• Голосование по вопросам управления
  • SafeDAO открыла предварительные обсуждения по выделению $50 000 на создание модульной системы управления казначейством. Обсуждение началось 1 декабря.
  • ARBITRUM голосует за выделение $20 000 на исследование поведения пользователей и последующее направление развития. Голосование закрывается 5 декабря.

Конференции:

• 2 декабря:ETHВенеция 2024(Венеция)
• 2-3 декабря:DigiAssets Connect 2024(Женева)
• 2-3 декабря:Конференция по цифровой трансформации в Кувейте 2024 г.(Кувейт)
• 2 - 6 декабря:Конференция по теории криптографии 2024 г.(Милан)
• 3–4 декабря: FTГлобальный банковский саммит(Лондон)

Токен Talk

Оливер Найт

Собственный токен HyperLiquid, HYPE, появился на рынке на прошлой неделе, став ONE из самых прибыльных airdrop в году. Он вырос в цене втрое за выходные после дебюта с рыночной капитализацией в $1 млрд. Сейчас токен торгуется по $8,57 после достижения рекордного максимума в $9,79.

В отличие от многих других общих нативных токенов, которые предлагают полезность через голоса управления, HYPE можно застейкать для обеспечения HyperBFT, алгоритма консенсуса proof-of-stake, который поддерживает биржу HyperLiquid. Он также используется в качестве основного токена для оплаты комиссий за транзакции в сети.

Верный своему тикеру, токен привлек заметное внимание среди Криптo на X (так называемое сообщество Криптo Twitter), причем почти все известные влиятельные лица упоминали, рекомендовали и время от времени изучали его.

Бычий вариант HYPE находится в токеномике, поскольку предложение перекошено в сторону сообщества, а не венчурных капиталистов и ранних инвесторов. В результате он торгуется скорее как мем-монета с вирусным фолловингом без риска подавления предложения кем-либо, кто купил в раунде финансирования по более низкой цене.

Quant трейдер Флуд, который идет под счетом X @ДумаяUSD, написали, что они «добавляют огромные» под $4 в день релиза. С тех пор торговый терминал Insilicoобъявилон стратегически накапливал резерв HYPE, выделяя 25% еженедельного дохода.

Позиционирование производных инструментов

• Трехмесячный базис фьючерсов на BTC и ETH на офшорных биржах снизился по сравнению с максимумами выходных, что свидетельствует об умеренности оптимистичных настроений.
• Ставки бессрочного финансирования на более широком рынке нормализуются, что может проложить путь к более устойчивому Rally цен.
• На рынке опционов колл-опционы на BTC и ETH по-прежнему торгуются с премией к пут-опционам. Однако колл-опционы ETH дороже колл-опционов BTC , что указывает на бычьи ожидания по отношению к эфиру относительно Bitcoin.
• Высокая подразумеваемая волатильность IBIT и MSTR вызвала интерес к покрытым стратегиям колл-опционов.

Движения рынка:

• BTC упал на 2,6% с 16:00 по восточному времени пятницы до $94 939,66 (24 часа: -2%).
• ETH снизился на 0,5% до $3 579,86 (24 часа: -3%).
• CoinDesk 20 вырос на 3,6% до 3641,28 (24 часа: 6+2,13%)
• Доходность стейкинга эфира не изменилась и составляет 3,07%.
• Ставка финансирования BTC составляет 0,017% (18,8% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,4% до 106,2
• Золото подешевело на 0,6% до $2635,20 за унцию.
• Серебро выросло на 1,2% до 30,26 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 0,8% до 38 513,02.
• Hang Seng закрылся на 0,65% на отметке 19 550,29.
• FTSE вырос на 0,14% до 8 273,78.
• Euro Stoxx 50 составляет 0,20% при 4 813,85
• DJIA закрылся в пятницу на +0,42% до 44 910,65
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,56% на отметке 6 032,38.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,83% до 19 218,17.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на +0,41% 25 648
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2328,18% (-1,58%).
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,2%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,2% до 6039,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снизились на 0,21% до 20949
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 0,12% до 44999.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 56,78% (-0,04%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,0379 (-0,37%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 744 EH/s
• Цена хэширования (спот): $62.14
• Общая сумма сборов: 20,1 BTC/ 1,9 млн долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 181 105 BTC
• Цена BTC в золоте: 36,2 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,32%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 421 809

Производительность корзины

Технический анализ

Уровень доминирования BTC опустился ниже восходящей линии тренда, которая отслеживает его рост с начала года. Разбивка указывает на сохраняющееся предпочтение инвесторов альткоинам по сравнению с Bitcoin.

Активы TradFi

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $387,47 (-0,35%), снизившись на 2,17% до $379,05 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $296,20 (-4,75%), увеличившись на 0,22% до $296,84 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 25,61 канадского доллара (+1,83%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $27,42 (+1,86%), снизившись на 1,42% до $27,03 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,65 (+2,26%), снизившись на 1,03% до $12,52 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $17,88 (+0,96%), снизившись на 1,17% до $17,67 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $14,35 (+3,54%), увеличившись на 0,14% до $14,37 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $29,14 (+4,18%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на отметке $57,02 (-6,6%), увеличившись на 0,63% до $57,38 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 320 миллионов долларов
• Совокупный чистый приток: 30,67 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,076 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 332,9 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 576,8 млн. долл. США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,047 млн.

Источник:Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На диаграмме показано 30-дневное изменение полностью разводненных рыночных капитализаций токенов, сгруппированных по категориям.
• Сектор средств сбережения, включающий криптовалюты, имеющие привлекательность, близкую к BTC, за четыре недели продемонстрировал рекордный для отрасли рост на 262%.
• Тем временем DeFi продемонстрировал результаты ниже среднего.

Пока ты спал

• XRP заменяет Tether и становится третьей по величине Криптовалюта , в то время как BTC сталкивается с проблемой продажи на сумму 384 млн долларов (CoinDesk): XRP вырос на 375% за 30 дней до $2,40, став третьей по величине Криптовалюта по рыночной капитализации. Тенденции TikTok, спекуляции на стейблкоине Ripple и надежды на ETF подогревают интерес. Тем временем Bitcoin сталкивается с сопротивлением NEAR $100 000, со стеной ордеров на продажу в размере $384 млн.
• График цены эфира теперь отражает модель, которая предсказывала рекордный Rally биткоина (CoinDesk): График цены Ethereum показывает бычий прорыв, завершающий восьмимесячный корректирующий тренд и возобновляющий его октябрьский 2023 года восходящий тренд с $1500. Подобно октябрьскому Rally Bitcoin, он может спровоцировать каскадный рост. Поддержку этому оказывают растущая активность сети и $332,9 млн чистого притока в американские спотовые ETF эфира в прошлую пятницу.
• ETF на Ethereum зафиксировали рекордный приток $333 млн, обогнав фонды Bitcoin , поскольку догоняющая торговля набирает обороты (CoinDesk): Ethereum ETF в США в пятницу показали рекордный приток средств на общую сумму $332,9 млн, во главе с фондами BlackRock и Fidelity. На прошлой неделе эфир обогнал Bitcoin по потокам ETF и росту цен, достигнув $3700. Аналитики связывают возрождение с улучшением настроений в отношении DeFi, ожиданием ясности регулирования и потенциальным достижением дна в соотношении ETH-BTC за три года.
• Захват Bitcoin истеблишментом создает новый список рисков (Bloomberg): Спотовые Bitcoin ETF содержат более 1 миллиона токенов, или 5% от предложения, что составляет конкуренцию запасам Сатоши Накамото. Растущий институциональный спрос, потенциальные запасы правительства США и ограничения предложения подпитывают прогнозы цен на уровне $1 миллиона за BTC. Однако концентрированное владение и Политика риски могут создать уязвимости рынка, несмотря на продолжающиеся скачки цен.
• Йена укрепилась выше 150 за доллар на ожиданиях повышения ставки Банка Японии (Financial Times): Йена укрепилась выше 150 за доллар после того, как более сильные данные по инфляции в Токио подстегнули спекуляции о повышении процентной ставки Банка Японии в декабре. CORE индекс потребительских цен вырос на 2,2% в годовом исчислении, что обусловлено более высокими расходами на рис. Несмотря на недавнее снижение йены и интервенции на сумму 100 миллиардов долларов, быстрое укрепление йены может удержать банк от повышения ставок.
• Центральный банк России признает «краткосрочное» влияние на курс рубля(The Moscow Times): В пятницу Центральный банк России объяснил падение рубля санкциями США в отношении Газпромбанка, выразив при этом уверенность в своих собственных действиях, включая прекращение покупки иностранной валюты и сохранение процентной ставки на уровне 21%. Официальный курс в пятницу составлял 109,57 за доллар и 116,14 за евро, при этом чиновники с оптимизмом смотрят на стабилизацию валюты.

В Эфире