Bitcoin Miner CORE Scientific подает заявление о банкротстве, рассчитывая на поддержку со стороны некоторых держателей долгов

Компания CORE Scientific (CORZ), ONE из крупнейших майнеров Bitcoin (BTC) по вычислительной мощности, в среду подала заявление о банкротстве и достигла соглашения с некоторыми из своих кредиторов о реструктуризации своего долга.

Компания подала заявление о банкротстве в суд Южного округа Техаса в соответствии с главой 11, поскольку Криптo продолжает сказываться на отрасли. Согласно заявлению, предполагаемые обязательства майнера составляют от 1 до 10 миллиардов долларов. У него около 1000–5000 кредиторов, а крупнейшее необеспеченное требование подано инвестиционным банком B. Riley.

По данным отчета, активы компании оцениваются в $1-$10 млрд. На конец третьего квартала активы CORE Scientific составляли $1,4 млрд., тогда как ее обязательства составляли около $1,3 млрд. отчет о доходах.

Банкротство CORE Scientific, на долю которой приходится около 10% вычислительной мощности в сети Bitcoin , эксплуатация 143 000 горнодобывающих установок А проведение еще 100 000 мероприятий станет самым ONE на сегодняшний день и, несомненно, вызовет шок в уже разваливающейся отрасли.

Предварительно подготовленное банкротство

CORE Scientific достигла соглашения с некоторыми из своих кредиторов, что выглядит как заранее подготовленное банкротство. В заранее подготовленном банкротстве должник достигает своего рода соглашения со своим должником, прежде чем официально подать заявление о банкротстве.

CORE Scientific заявила в своем отчете, что горнодобывающая компания ожидает поддержки от некоторых из своих держателей конвертируемых облигаций в виде двух кредитов для должников, находящихся во владении (DIP), на общую сумму до 75 миллионов долларов. пресс-релиз. Эта поддержка поможет компании пройти процедуру банкротства, которую она намерена провести «быстро», говорится в пресс-релизе. На конец третьего квартала у горнодобывающей компании было $544 млн в конвертируемых облигациях.

Существующие держатели конвертируемых облигаций «эквитируют свой долг в значительную часть обыкновенных акций реорганизованной компании», — заявила горнодобывающая фирма. Другие держатели общих необеспеченных требований и существующие акционеры обыкновенных акций также «получат существенные возмещения в форме реорганизованных обыкновенных акций и варрантов» в рамках сделки по реструктуризации.

Компания впервые предупрежден о риске банкротства в конце октября и заявила, что T будет выплачивать часть своих кредитных взносов, из-за чего ее акции упали примерно на 80% на Nasdaq. В ноябре она повторила, что могут закончиться деньгик концу этого года.

На прошлой неделе, инвестиционный банк Б. Райли предложил план финансирования на сумму $72 млн, включая $40 млн финансирования «немедленно» и с «нулевыми непредвиденными обстоятельствами». Однако остальная часть финансирования будет доступна, как только Bitcoin достигнет $18 500. CORE Scientific имеет $42 млн задолженности перед банком.

Вместо этого CORE Scientific рассчитывает заключить сделку с группой, представляющей «более 50% держателей ее конвертируемых облигаций», которая предоставит ей $56 млн в рамках DIP-кредита. Держатели облигаций согласились синдицировать до «$19 млн в виде новых денежных займов DIP Facility всем держателям конвертируемых облигаций», — говорится в пресс-релизе в среду.

«Ожидается, что эти средства, наряду с текущими денежными средствами, полученными от операций, обеспечат необходимое финансирование для осуществления запланированной реструктуризации, облегчат выход из Главы 11 и покроют гонорары и расходы юридических и финансовых консультантов», — заявил горнодобывающий концерн.

В пресс-релизе говорится, что деятельность CORE Scientific «остается существенно положительной с точки зрения денежного FLOW без учета задолженности».

Криптo зима опустошает майнеров

CORE Scientific — ONE из нескольких майнеров, которые пытаются KEEP на плаву, поскольку рост цен на энергоносители увеличивает издержки, а упрямо низкие цены на Bitcoin сокращают доходы. Compute North, еще одна крупная фирма в этой области, подал заявление о банкротстве по Главе 11 в конце сентября.

Айрис Энерджи (IREN)пришлосьотключить около 72% своей вычислительной мощностичто было связано с более чем 100 миллионами долларов кредитов, по которым он не выполнил своих обязательств. Кредиты были проведены специальными целевыми нерегрессными компаниями. В ноябре,Argo Blockchain (ARBK)Сделка по продаже акций на сумму 27 миллионов долларов для финансирования операций провалилась, и впоследствии рейтинг компании был понижен двумя аналитиками.Поколение Greenidge (GREE) во вторник объявила о соглашении о реструктуризации долга со своим кредитором NYDIG, но у нее все равно могут закончиться деньги через два месяца, если она T получит дополнительное финансирование.

CORE Scientific также пострадала от Банкротство горнодобывающего подразделения кредитора Celsius Network, ONE из ее крупнейших клиентов, и кредитор BlockFi, которому она должна $54 млн. Celsius Mining подала заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11 в июле и в сентябре подала в суд на CORE Scientific, утверждая, что она нарушила условия автоматического приостановления. CORE Scientific утверждает, что Celsiusдолжен ему 5,2 млн долларов по состоянию на 30 сентября. BlockFiподал заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 в конце ноября, ONE из многих жертв краха Криптo биржи FTX.

CORE Scientific эксплуатировала на своих объектах 243 000 машин. по состоянию на конец октября, разделенный между 14,4 экзахешей в секунду (EH/s) хешрейта самостоятельного майнинга Bitcoin и 10 EH/s хостовых машин для других фирм, согласно заявке. Это около 10% от мирового хешрейта, который составляет около 243 ЭХ/с на момент написания.

Компания стала публичной 20 января.после слиянияс приобретением энергетической и цифровой инфраструктуры вкомпания специального назначения по приобретению(SPAC) транзакция.

Акции CORE Scientific упали более чем на 27% до $0,1519 в ходе предварительных торгов.

Читать дальше: Подверженность майнеров Bitcoin заражению FTX может усугубить проблемы отрасли

ОБНОВЛЕНИЕ (21 декабря, 12:25 UTC):Добавляет подробную информацию о сделке по реструктуризации долга с держателями облигаций, цифры из отчета о прибылях и убытках за третий квартал.