Документы SEC показывают, что за ставками Пола Тюдора Джонса на Bitcoin стоят Coinbase и Bakkt

Когда Пол Тюдор Джонс сделал ставку1% - 2%его активов наBitcoin в мае было неясно, где миллиардер купил свою Криптo или как. Отрасль оставалась неопределенной, были ли его инвестиции прямыми. В конце концов, его хедж-фонд начал флирт с фьючерсами на Bitcoin всего за несколько дней до этого.

Но за прошедший год его фирма Tudor Investment Corporation стоимостью $44,5 млрд действительно установила рельсы для прямого владения Криптo . Она обеспечила кастодиальные связи с институциональными гигантами Coinbase и Bakkt, согласно новым документам в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Coinbase Custody Trust Company, Bakkt Trust Company и Tagomi Trading LLC (институциональная брокерская фирма, которую Coinbase купила вМай 2020 г.) все предоставляют услуги по хранению хедж-фонду семьи Тюдора Джонса, говорится в документах.

Поданная заявка дает RARE взгляд на засекреченный мир институциональных Криптo сделок, где состоятельные клиенты вливаются в класс активов, который банкиры когда-то считали абсурдным. Многие, как Тюдор Джонс, видят в Bitcoin защиту от инфляции, и их ряды пополняются в пандемической экономике.

Читать дальше: Пионер хедж-фондов Пол Тюдор Джонс говорит, что держит 1%-2% активов в Bitcoin

Они также играют ключевую роль в бычьем рынке 2020-2021 годов. Данные по цепочке показывают, что киты купили более 500 000 BTC в последние месяцы 2020 года, согласно Chainalysis.

На этом фоне поставщики услуг, такие как Coinbase, время от временирекламироватьих институциональные клиенты, поскольку они спешат захватить еще больше долларов хедж-фондов. Но Coinbase, которая не дала комментариев для этой статьи, никогда не раскрывала свои связи с Полом Тюдором Джонсом.

Представители Tudor Group и Bakkt не ответили на просьбы CoinDesk прокомментировать ситуацию.

Семейное дело

На данный момент Tudor Jones, по-видимому, ограничивает прямой доступ к Криптo лишь небольшой группой своих клиентов. «Tudor Family Fund II», открытый для родственников и близких соратников макрокороля, был ONE из восьми хедж-фондов Tudor Investment Corp., который раскрыл данные о Криптo в ежегодной форме ADV фирмы, поданной 31 марта.

Даже Глобальный фонд Tudor BVI стоимостью 27 миллиардов долларов, который в прошлом годупредвещал Bitcoin -роман Тюдора Джонса Согласно аналогичным документам Комиссии по ценным бумагам и биржам, когда в начале мая компания перешла на Криптo фьючерсы, у нее были какие-либо связи в отрасли.

Семейный фонд Tudor Jones оценивался в $1 млрд по последней проверке, но шансы, что все это Bitcoin , ничтожно малы. Эксклюзивный фонд поддерживает обширную сеть партнеров в сфере кастодиана и PRIME брокерства — такие имена, как Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse — что предполагает широкое присутствие на мировых Рынки.

Смотрите также:Великая денежная инфляция: Пол Тюдор Джонс, полный аргумент в пользу Bitcoin

Но более широкий круг клиентов Tudor, тем не менее, похоже, готов к прямому воздействию Криптo , согласно последней брошюре управляющего активами о регуляторных рисках. Впервые за свою четырехдесятилетнюю историю она включила целый раздел о рисках инвестирования в Криптo .

«Некоторым клиентам разрешено заключать Криптовалюта сделки, как описано в соответствующих Материалах предложения», — говорится в документе, посредством «прямых инвестиций на спотовой основе или косвенных инвестиций» в Криптo . Примечательно, что фирма не придерживается фьючерсных контрактов на Криптo .

В документе не уточняется, что подразумевается под «определенными клиентами». Однако в разделе, описывающем, какие инвестиционные стратегии доступны только для «собственных счетов», таких как семейный фонд, не перечислены Криптовалюта транзакции.

Поставщики институциональных услуг

Tudor Investment Corp. — не первая крупная компания по управлению активами, которая громко заявляет о своих ставках на Криптo, при этом скрывая подробности своих отношений с кастодиальными активами.

Британская компания Ruffer Investment применила аналогичную стратегию, когда в ноябре прошлого года купила Bitcoin на сумму 745 миллионов долларов, не раскрывая, кто является держателем монет. (CoinDesk позже) раскрытый(Coinbase в качестве хранителя.)

Читать дальше: Ruffer Investment использовал Coinbase для покупки Bitcoin на сумму 745 млн долларов

Coinbase, которая вскоре станет публичной, вышла далеко за рамки своей розничной биржи. Фирма обслуживала таких известных клиентов, как Ruffer, Tesla и MicroStrategy.

Приобретение Tagomi, краеугольного камня институционального предложения Coinbase, былообъявилв мае 2020 года. Сделка была закрыта в августе 2020 года.