Financiamento de capital de risco para startups de Bitcoin triplica em 2014

Foram 12 meses excelentes para empresas de Bitcoin levantando fundos. Na verdade, a quantidade de capital de risco fluindo para startups de Bitcoin este ano é mais de três vezes o total levantado em 2013, de acordo com dados da CoinDesk .

No total, as empresas de Bitcoin arrecadaram US$ 314,7 milhões em 2014. Isso representa um aumento de 3,3 vezes em relação ao ano anterior, no qual US$ 93,8 milhões foram investidos.

Além disso, o total deste ano representa mais de três quartos de todo o capital de risco arrecadado para startups de Bitcoin desde o início dos dados do CoinDesk em 2012. Um total de US$ 410,7 milhões foi investido no setor nesse período.

O gráfico de financiamento acumulado de capital de risco (abaixo) mostra dois aumentos nos fundos arrecadados este ano em março e outubro.

Picos gêmeos

Em março, uma série de grandes negócios foram concluídos, o que causou o primeiro desses picos.

O principal deles eraRodada de US$ 20 milhões da Xapolevantado da Fortress, Benchmark e Ribbit Capital. Isto foi seguido pela Circle Internet Financial, quearrecadou apenas US$ 3 milhões a menosde um grupo de investidores que incluía Accel Partners, Pantera Capital e General Catalyst.

Naquele mês também foram arrecadados valores menores, mas significativos, pelas bolsas de Bitcoin Kraken(US$ 5 milhões da Hummingbird Ventures) eMoeda OK(US$ 10 milhões da Mandra Capital, Ceyuan e outros).

Seis meses depois, a próxima rodada de grandes negócios aconteceu. A carteira e o provedor de dados Blockchain lideraram a arrecadação de fundos em outubrocom US$ 30,5 milhões da Lightspeed Ventures, Mosaic Ventures e outras. Notavelmente, a rodada Blockchain foi o maior investimento único já feito em uma empresa de Bitcoin .

A empresa de mineração de Bitcoin BitFury ficou em segundo lugar com $20 milhões arrecadadosdo renomado investidor Bill Tai e outros. Processador de pagamento BitNetfechado $ 14,5 milhõesem financiamento da plataforma de comércio eletrônico japonesa Rakuten e da Highland Capital Partners.

Rodadas menores foram espalhadas ao longo de outubro, incluindoUS$ 2,5 milhõeslevantado pela Coinplug universal coreana,US$ 5 milhões para o Maker de hardware de mineração Spondoolies-Tech e US$ 3 milhõespara troca SolidX.

Grandes rodadas ainda respondem por grande parte da atividade de arrecadação de fundos no setor de Bitcoin .

Durante boa parte do ano, o maior negócio individual de cada mês foi maior do que a combinação de outras rodadas concluídas no mesmo período. As exceções foram março e outubro, onde uma série de grandes negócios ocorreram, e dezembro, onde os fundos levantados foram relativamente bem distribuídos.

Financiamento em fase posterior

À medida que o ecossistema Bitcoin amadurece, também amadurecem as demandas de captação de recursos de startups no espaço. Enquanto a maioria dos fundos captados ainda são alocados para rodadas iniciais de seed, os fundos de estágios posteriores estão aumentando agora.

O gráfico de barras agrupadas que mostra uma repartição das rodadas de financiamento revela que apenas três meses se passaram sem que as primeiras e segundas rodadas de financiamento em estágio posterior fossem anunciadas. Depois de março, quase todos os meses mostraram uma mistura de rodadas de financiamento, variando de pequenas rodadas iniciais a substanciais primeiras e segundas rodadas.

Em outubro e novembro, capitalistas de risco concentraram mais investimentos em serviços financeiros e iniciativas relacionadas à infraestrutura, como ferramentas para lidar com volatilidade de preços, eficiência energética e segurança.

Por exemplo, Libraarrecadou $ 500.000 para incorporar contabilidade e conformidade fiscal no sistema Bitcoin . Para o mercado de ações, a First Global Credit lançou um novo produto derivado para detentores de Bitcoin participarem de plataformas globais de ações sem trocar seus Bitcoin por moedas nacionais.

Em contraste, modelos de negócios mais estabelecidos, como bolsas e provedores de carteiras, viram três e duas startups fechando acordos de arrecadação de fundos, respectivamente. Mineradores, processadores de pagamento e universais viram duas startups em cada categoria levantarem fundos em outubro e novembro.

Localização, localização, localização

A América do Norte ainda é o lugar para startups que esperam levantar dinheiro para seus negócios. Os últimos dois meses completos do ano mostraram que a maioria dos acordos de captação de recursos foi concluída nos EUA e Canadá. Dez acordos foram fechados na América do Norte, enquanto a Ásia viu quatro exercícios bem-sucedidos de captação de capital e a Europa viu dois.

Não é de surpreender que startups aumentem suas chances de fechar um acordo de captação de recursos se estiverem localizadas em São Francisco. Seis dos negócios concluídos nos últimos dois meses completos do ano envolveram empresas sediadas lá, em comparação com três negócios de empresas localizadas em outras cidades dos EUA.

Os capitalistas de risco claramente continuam otimistas em relação ao Bitcoin e seu potencial, à medida que a quantidade de capital investido se aproxima da marca de meio bilhão de dólares.

BitcoinIQ contribuiu com pesquisa para este artigo.

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