Ce conseil en actifs de 29 milliards de dollars offre aux gestionnaires de patrimoine et aux clients une rampe d'accès au Bitcoin

Quelque part entre le faucon de Coinbase et la baleine institutionnelle du Bitcoin se trouve une classe croissante d'investisseurs particuliers haut de gamme qui poussent leurs gestionnaires de fonds à se joindre à la course haussière.

Leurs appels ont été suffisamment forts pour que Mariner Wealth Advisors intervienne. Aujourd'hui, ce conseiller en investissement agréé (RIA), dont le réseau de conseillers financiers indépendants (CF) gère 29 milliards de dollars, offre à ses 23 000 clients un moyen de se lancer.

Mardi, Mariner Wealth a annoncé que ses 346 FA auront bientôt accès auBitcoin Les Marchés via un compte géré séparément (SMA) mis en place par la société de Crypto Eaglebrook Advisors. Le SMA Bitcoin permettra aux agents financiers de Mariner de négocier des Bitcoin, de les conserver et de calculer les charges fiscales pour le compte de leurs clients lorsqu'il sera pleinement déployé plus tard cette année.

« Les clients ont posé des questions à mesure que le Bitcoin a gagné en popularité. À la fin de l'année dernière, nous avons décidé de commencer à étudier des solutions potentielles », a déclaré Marty Bicknell, PDG de Mariner Wealth.

Le PDG d'Eaglebrook, Christopher King, a déclaré à CoinDesk que le partenariat est une première étape pour exploiter une énorme classe potentielle d'investisseurs valant entre 5 et 10 millions de dollars qui, selon lui, n'ont pas participé à la course haussière record de 2017. Ces types de détaillants haut de gamme acheminent leurs transactions sur actions, obligations et fonds via des FA, mais le plus souvent, les entreprises traditionnelles derrière ces FA n'avaient pas l'infrastructure nécessaire pour exécuter sur Bitcoin, a déclaré King.

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« ONE ne construisait pour le marché des conseillers en placement agréés indépendants qui, je le sais, gèrent des milliers de milliards de dollars », a-t-il déclaré. (TD Ameritrade) estimationsque les RIA gèrent plus de 4,7 billions de dollars d’actifs clients).

King a créé un SMA permettant aux agents financiers d'accéder au Marchés du Bitcoin , d'acheter, de détenir, de conserver, de vendre et de calculer la charge fiscale, comme ils le font pour les autres classes d'actifs. Il a passé 12 mois à intégrer le SMA aux systèmes de reporting de portefeuille existants de Mariner Wealth. L'idée était d'intégrer les allocations de Bitcoin à la stratégie de gestion de patrimoine des agents financiers, a-t-il expliqué.

« Il est vraiment important d'inclure le Bitcoin dans le plan de patrimoine et le plan successoral [des clients], ainsi que de permettre aux conseillers de facturer les actifs, de la même manière qu'ils le feraient pour une action Apple, une action Tesla ou une action Amazon », a-t-il déclaré.

Eaglebrook propose dès son lancement des services de garde de Bitcoin via Gemini Trust Company. Mardi, Mariner est le seul client d'Eaglebrook SMA.

Le roi a déclaré qu'il espérait que davantage de conseillers en investissement s'inscriraient.

« C'est une solution sur mesure, mais presque toutes les RIA sont structurées comme Mariner », a déclaré King. « Si cela fonctionne pour elles, cela fonctionnera pour les cent, voire les mille premières RIA du pays. »

MISE À JOUR (14h30 HNE 19/11/2020) : Cet article a été mis à jour avec les commentaires du PDG de Mariner Wealth, Marty Bicknell.