La vente de jetons Numerai lève 11 millions de dollars auprès des sociétés de capital-risque Paradigm et Placeholder

En 2019, peu d'entreprises ont réussi à attirer des investisseurs en capital-risque vers des ventes privées de jetons sans céder de capital. Pourtant, Numerai, une start-up spécialisée dans les fonds spéculatifs et les marchés prédictifs, vient de clôturer en mars une levée de fonds de 11 millions de dollars, menée par Paradigm et Placeholder, exclusivement en vendant des jetons NMR , initialement lancés via un airdrop en 2017.

Selon le fondateur de Numerai, Richard Craib, chaque semaine, environ 1 000 mises sont effectuées avec ces jetons basés sur Ethereum pour acheter et vendre des prévisions de marché sur le marché de données de la startup.

Craib a déclaré à CoinDesk que le financement servirait principalement à embaucher des ingénieurs pour aider au lancement. Effacement, la plateforme décentralisée issue de la place de marché existante de Numerai, permet à chacun de télécharger des données relatives à un large éventail de Marchés, au-delà des actions et des actifs traditionnels. La plateforme actuelle de Numerai compte 44 000 utilisateurs enregistrés, a déclaré Craib.

Expliquant pourquoi Placeholder souhaitait investir via des jetons plutôt que des actions, Joel Monegro, partenaire de Placeholder, a déclaré à CoinDesk:

« Notre approche pour investir dans les réseaux Crypto décentralisés consiste à souscrire et à capitaliser le réseau. […] À mesure que de plus en plus de personnes s'échangent des données, le rôle des grands investisseurs financiers comme nous diminue progressivement. Nous pourrons alors progressivement commencer à céder notre position à mesure que le réseau deviendra autonome. »

Monegro a poursuivi en disant qu'Erasure reprendra l'idée développée par Numerai avec son propre fonds - essentiellement des informations de crowdsourcing incitées par des récompenses symboliques - et l'utilisera pour « ouvrir le marché de l'investissement » en permettant à n'importe quelle partie d'acheter ou de vendre des prédictions sur un réseau blockchain public dont le lancement est prévu plus tard cette année.

Désormais, en achetant NMR, Placeholder et Paradigm ont investi directement dans le protocole Erasure plutôt que dans sa startup mère.

« Ils redoublent d'efforts et nous aident maintenant que les levées de fonds Crypto se tarissent. C'est un véritable bain de sang », a déclaré Craib. « Je pense que c'est le moment idéal pour lancer un vrai projet, mais il n'en existe qu'une poignée. »

Le cofondateur de Paradigm, Fred Ehrsam, a déclaré à CoinDesk qu'il avait été attiré par cette opportunité car Numerai a déjà fait ses preuves en permettant aux gens de monétiser directement les données.

« La plupart des propositions en ce sens sont abstraites et complexes », a déclaré Ehrsam à CoinDesk par courriel. « Nous sommes intéressés par Erasure car il est concret (il a un premier cas d'utilisation et un premier client, Numerai) et simple (le mécanisme consiste simplement à écrire des prédictions chiffrées sur la chaîne avec la possibilité de les vendre). »

Ouvrir le marché

Lorsque Erasure sera lancé plus tard cette année, Craib affirme que les utilisateurs pourront connecter directement leurs portefeuilles Crypto au marché basé sur Ethereum.

« L’effacement consiste à dissocier les informations sur les investissements de leur exécution », a déclaré Monegro de Placeholder, ajoutant que cela permet à chacun de créer un historique prouvable de la qualité de ses recherches.

En prenant du recul, les vendeurs de données utilisent déjà des jetons NMR pour asseoir leur réputation tokenisée, ce qui décourage les prédictions médiocres. Les jetons sont détruits si les prédictions sont erronées ; les prédicteurs en gagnent si leurs modèles s'avèrent exacts. Ce système de récompense permet aux analystes de données de monétiser leurs informations.

Grâce à Erasure, davantage de personnes pourront participer au processus décrit ci-dessus et vendre leurs prédictions à tout fonds d'investissement participant au réseau public. Pour ce faire, le réseau d'Erasure s'appuiera sur le système de fichiers interplanétaires pair-à-pair (IPFS) pour le stockage décentralisé des données.

« Tout le jalonnement se fait sur Ethereum, avec le jeton NMR , et toutes les données existent sur IPFS », a déclaré Craib.

Actuellement, la plupart des modèles de prédiction hébergés par Numerai se concentrent sur les actifs traditionnels. Mais dès le lancement d'Erasure, Craib a indiqué que les utilisateurs pourront télécharger toutes les prédictions de marché de leur choix.

« Je pense que prédire la Crypto serait également un cas d’utilisation très naturel », a-t-il ajouté.

Correction (21h45 UTC, 22 mars 2019) :Cet article a été mis à jour pour préciser qu'environ 1 000 mises sont effectuées chaque semaine.

L'investisseur Fred Ehrsam au Token Summit II via les archives de CoinDesk