Les nouvelles Technologies inciteront les institutions à se tourner vers les Crypto

2024 sera l'année de la transformation de la gestion d'actifs traditionnelle. L'investissement institutionnel dans la Technologies blockchain est attendu depuis des années, mais il est sur le point de devenir réalité.

Les capacités clés, en particulier le développement de la machine virtuelle Ethereum à connaissance nulle, ou zkEVM, sont capables de permettre la tokenisation d'actifs du monde réel et de préparer le terrain pour une transformation fondamentale du système financier mondial.

Les institutions ont besoin d'une sécurité au niveau du réseau principal, d'une évolutivité infinie et d'un potentiel de liquidité considérable. Grâce aux avancées des outils de développement et aux mesures de sécurité mathématiquement éprouvées, les composants nécessaires sont enfin réunis pour tenir cette promesse.

Cela conduira à son tour à l’adoption généralisée de la blockchain.

Transparence grâce à l'abstraction de la chaîne

La zkEVM, capable d'effectuer des transactions de contrats intelligents dans un environnement à preuve nulle, s'est solidement implantée dans l'infrastructure blockchain. Les investisseurs institutionnels peuvent désormais exploiter un écosystème éprouvé de blockchains basées sur Ethereum, offrant de solides garanties de sécurité, une décentralisation et une transparence transactionnelle optimales, à un coût bien inférieur, avec des délais de règlement rapides et une capacité d'évolutivité potentiellement illimitée.

La clé du succès du Web3 réside dans la création d'une « chaîne de chaînes », autrement dit d'une expérience utilisateur fluide sur l'ensemble de l'écosystème. L'avantage de liquidité réside en partie dans la capacité d'intégrer différentes applications, allant des jeux vidéo à la DeFi, en passant par les plateformes institutionnelles autorisées. Chacune de ces applications nécessite des architectures blockchain sur mesure, avec différents niveaux d'autorisation, de Politique de confidentialité, de coût, de sécurité et d'incitation.

Les décisions techniques relatives à la conception de la chaîne étant abstraites, les développeurs peuvent s'appuyer sur une infrastructure sécurisée et se concentrer sur l'optimisation d'un cas d'usage spécifique. Ils peuvent ainsi accroître les capacités de la couche applicative afin que toutes les interactions blockchain se déroulent de manière transparente. L'objectif final est un écosystème blockchain élargi où les investisseurs institutionnels auront accès à la forte liquidité de l'ensemble de l'écosystème Ethereum , ainsi qu'aux avantages de sécurité des transactions à connaissance nulle.

Agrégation de liquidité à l'échelle institutionnelle

Le zkEVM offre un potentiel de liquidité considérable en permettant des règlements quasi instantanés, permettant des transactions et des transferts de liquidités fluides entre les chaînes. Un utilisateur peut prélever des liquidités sur une chaîne et effectuer une transaction d'échange décentralisé (DEX) de manière fluide sur une autre chaîne.

L'échelle institutionnelle exige des niveaux de liquidités institutionnels. Dans un avenir NEAR , nous verrons l'arrivée de produits de tokenisation dans l'écosystème, mais aussi d'outils financiers plus sophistiqués comme les produits dérivés. Des innovations technologiques majeures sont nécessaires pour y parvenir, notamment grâce à l'agrégation de toutes les liquidités de l'espace au sein d'une couche unique capable de gérer efficacement ces ressources.

Regard vers l'avenir

La technologie blockchain permet des échanges 24h/24 et 7j/7 et un accès à des actifs et véhicules auparavant inaccessibles. Cependant, les institutions ont besoin de chaînes personnalisables, et l'intégration aux systèmes existants pose des défis majeurs. Les capacités des zkEVM offrent un niveau de sécurité et un potentiel d'intégration révolutionnaires.

Récemment, Hamilton Lane et Brevan Howardsont devenus utilisateurs de la nouvelle plateforme de tokenisation d'actifs réels Libra, développée avec le kit de développement Polygon Chain (CDK). Polygon CDK est un logiciel sans autorisation qui permet aux développeurs de créer de nouvelles chaînes avec différents degrés de décentralisation, de sécurité et de fonctionnalités, permettant ainsi une personnalisation pour répondre aux besoins de conformité des développeurs, comme la mise en relation des utilisateurs avec des instruments financiers adaptés, qu'il s'agisse de fonds spéculatifs, de prêts garantis ou d'autres produits d'investissement.

À l'avenir, les principaux atouts de l'écosystème pour les investisseurs institutionnels seront d'améliorer l'expérience des développeurs et d'assurer la sécurité et la sûreté, appuyées par des preuves mathématiques. Cela réduira les coûts opérationnels et permettra d'intégrer les systèmes existants de manière à respecter les exigences de conformité et de sécurité.