Inilunsad ng eToro ang Crypto Portfolio na Tinitimbang ng Mga Pagbanggit sa Twitter

Ang kilalang-kilalang kailaliman na iyon ng Crypto Twitter - kung saan ang XRP Army ay nagpapatrolya, ang mga altcoin ay umunlad at nanghina, at si @Vitalik99832182 na nangangako sa iyo ng infinity ETH - ay nakakuha ng bagong laruan ngayon: isang eToro Crypto portfolio na na-calibrate sa tenor ng mga tweet nito.

Ang bagong instrumento sa pananalapi ay tinatawag na Ang TIE-LongOnly CopyPortfolio, at, noong Martes ng umaga, live na ito sa platform ng kalakalan ng eToro na may minimum na $2,000 buy-in. Isa itong partnership sa pagitan ng eToro exchange at The TIE data analysis firm, na pinagmumulan ng kanilang mga tweet - humigit-kumulang 850,000,000 araw-araw - mula sa Social Markets Analytics.

Sa pamamagitan ng AI system na dumadaan sa napakalaking trove na iyon at maraming benchmark upang ihambing ito, ang network ay nag-calibrate ng pinakamainam na Crypto portfolio batay sa mga damdamin ng mga tweet na iyon, sinabi ni Joshua Frank, CEO ng The TIE sa CoinDesk.

Sa paglulunsad, kasama sa portfolio ang limang magkakaibang Crypto asset: 47.24% stake sa DASH; 23.92% EOS; 21.86% XRP; 5.01% MIOTA; at 1.97% ETC. Nagbabalanse ito bawat buwan.

Teorya ni Frank: walang mas mahusay na intel source para sa mga paggalaw ng Crypto market kaysa sa Twitter - “uri ng epicenter ng Crypto universe.”

"Nananatiling isang asset class ang Crypto na hinihimok ng karunungan ng karamihan."

Kumita ng pera

“Walang pangunahing nagtutulak sa halaga ng Crypto,” sabi ni Frank. "Walang kita, walang dibidendo, walang kita."

Kung wala ang alinman sa mga normal na sukatan na nagtutulak ng mga halaga ng stock market sa Crypto, ang sentimento ng mamumuhunan ay tumatagal ng isang nangungunang papel sa pagtukoy ng halaga ng iba't ibang mga asset ng Crypto , sabi niya. Ang Crypto ay halos lahat ay nakikipagkalakalan sa pampublikong pananaw.

At ang pampublikong pananaw ay huwad sa Twitter.

Tulad ng isang mahusay na umiikot na bola ng pump-and-dump na mga pagsabog ng balita, ang 50,000-kakaibang pang-araw-araw na mga tweet ng Crypto na The TIE's algorithm ay nagwawalis mula sa nakakatakot na 850,000,000 na pang-araw-araw na output ng Twitter ang nagtutulak sa mga Markets, damdamin ng mamumuhunan, at sa huli, ang presyo ng iba't ibang Crypto asset.

Ito ang market-moving glue na nagsasabi ng salaysay ng mga Crypto trader. At dahil dito, sinabi ni Frank na ito ay isang set ng data na may mataas na halaga para magamit ng sinumang mamumuhunan.

Ngunit bago ngayon, sinabi ni Frank na ang isang platform na may antas ng real-time na pagiging sopistikado ng The TIE ay magagamit lamang sa mga hedge fund manager at kanilang mga pribadong kliyente, na maaaring mag-access, at pagkatapos ay salain ang Twittersphere gamit ang parehong Social Markets Analytics (SMA) data stream na ginagamit ng TIE. Nililisensyahan ng SMA ang 'firehose' ng Twitter - ang buong pang-araw-araw na stream ng tweet - nang direkta mula sa Twitter.

(Ang TIE ay isang off-shoot ng SMA, at sinabi ni Frank na ang SMA ay nananatiling isang mamumuhunan.)

Ngayon, gayunpaman, ang sinumang may eToro account ay maaaring direktang mag-tap sa stream ng data sa pamamagitan ng bagong portfolio.

Ito ay “nagdudulot ng mga estratehiya at kakayahan sa pamumuhunan na nakalaan sa Crypto hedge funds hanggang sa puntong ito sa karaniwang retail investor,” sinabi ni Guy Hirsch, managing director ng eToro sa US, sa CoinDesk.

Ang resulta ay nagbayad sana ng mga dibidendo sa nakaraan, sinabi ng eToro at The TIE sa CoinDesk. Sinubukan ng mga kumpanya ang kanilang algorithm laban sa dalawang taon ng nilalaman ng Crypto Twitter, mula Oktubre 2017, at nalaman na ang resultang portfolio ay magbabalik ng 281% na pagbalik pagkatapos ng mga bayarin. Ang isang portfolio ng parehong mga asset ng Crypto ay nagbabalik lamang ng 29%.

Paano ito Gumagana

Ang mga algorithm ng TheTie-LongOnly na portfolio ay pumipili sa pagitan ng 13 iba't ibang barya: BTC, ETH, XRP, IOTA, BCH, NEO, ETC, DASH, EOS, XLM, LTC, ZEC at ADA. Hindi pa napag-uusapan ng eToro at The TIE ang pagdaragdag ng higit pa, ngunit inaasahan na sa mga darating na taon.

Bahagi ng hamon ng paggamit ng Twitter bilang isang dataset ay ang pag-filter ng tunay na nilalaman mula sa peke. Ang daming sinabi ni Frank Crypto Twitter Ang aktibidad ay mapanlinlang, dahil sa mga bot account o mga nakatalagang shills, na maaaring nakakatakot na lampasan ang lahat ng ito.

"Talagang inaalis namin ang humigit-kumulang 90% ng mga tweet dahil sa tingin namin ay nagmumula ang mga ito sa mga bot o mga taong sinusubukang manipulahin ang merkado."

Ngunit bago pa man ma-squash ng algorithm ang mga bot, at bago pa man ito makapagpasya kung ang isang tweet ay gumagamit ng positibo o negatibong damdamin, dapat itong maisip kung ang tweet ay aktwal na tungkol sa Crypto.

"Kailangan nating kilalanin at tasahin ang kaugnayan ng bawat indibidwal na tweet," sabi ni Frank.

Iyon ay maaaring maging mas mahirap kaysa sa tila; Sinabi ni Frank na mayroong 80 magkakapatong na mga keyword sa pagitan ng mga Markets ng Crypto at iba pang mga lugar.

Ang EOS tweet ba na iyon ay tumutukoy sa EOS blockchain at token, o ang sikat na linya ng mga Canon camera? Ang natural na pagpoproseso ng wika at isang komprehensibong buzzword na diksyunaryo ay alamin ito.

Kapag naalis na ang mga problemang iyon, maaaring magsimula ang aktwal na pagdurog ng damdamin. Ang sentimento ng tweet ay inihambing laban sa sentimento ng tweet, hindi laban sa iba pang mga barya.

"Alam namin, halimbawa, mayroong isang grupo ng mga XRP shills na nagtutulak ng mga positibong tweet," paliwanag ni Frank. “Kaya sasabihin namin, 'hey, gaano pa karami ang positibo o negatibong mga pag-uusap sa XRP ngayon kumpara sa huling pitong araw'” para ibigay iyon.

Mahabang Laro ng LongOnly

Ang resultang composite ay, predictably, kasing dami ng isang emosyonal na HODL-coaster bilang anumang indibidwal na barya ay kailanman naging. Noong Enero 2019, ang portfolio ay mawawalan ng 17% bago muling bumangon ng 410% pagdating ng Pebrero, isang pagsusuri sa retroactive projection ng TheTIE-LongOnly na palabas.

Stuart Colianni, isang Machine Learning graduate student sa Georgia Tech, na nag-aral ng relasyon sa pagitan ng Twitter sentiment at Crypto valuationssa programa ng Pamamahala ng Impormasyon ng Stanford, sinabi sa CoinDesk na ang malalaking swings ay maaaring maging isang turn-off sa mga mamumuhunan.

"Bagama't ang konsepto ay talagang mahusay at malamang na mayabong na lupa para sa paghahangad ng mga bagong diskarte sa pamumuhunan, ang mga tao ay kailangang maging maingat sa dami ng panganib na posibleng malantad sa kanila."

Ngunit ang TIE ay nagpaplano na bumuo ng mga portfolio ng sentimento ng tweet para sa mga mamumuhunan ng mga nasusuklam na konstitusyon, masyadong. Ang ONE produkto sa mga gawa ay tumatagal ng 50% ang haba at 50% ang maikling mga posisyon "kaya ang iyong net exposure sa merkado ay zero," sabi ni Frank.

Ang lahat ng ito ay sa pangalan ng pagpapalakas ng mass adoption ng crypto, sabi ni Hirsch, ang eToro manager. Nakikita niya ang bagong portfolio bilang isang naa-access na pamumuhunan, lalo na para sa mga crypto-curious na indibidwal na nalilito pa rin sa anumang blockchain.

"Umaasa kami na ito ay magbibigay sa mga tao sa bakod tungkol sa Crypto ng isang landas upang makapasok sa klase ng asset na ito, kumpara sa pagsubok na alamin para sa kanilang sarili kung kailan magbebenta at kung kailan bibili."

Ilustrasyon sa pamamagitan ng CoinDesk